На сервісі Bimp, для того, щоб завести товар на склад компанії спочатку потрібно створити документ "Замовлення-рахунок від постачальника". Без його створення ви не зможете завести товар на склад = створити документ "Надходження товарів, послуг".
Далі, ми детально розпишемо, де ви зможете створити даний документ, і чим він такий корисний при роботі на сервісі.
Де провести замовлення постачальнику?
Документ "Замовлення-рахунок від постачальника" ви можете створити в блоці Контрагенти, вибравши картку необхідного контрагента з типом — постачальник.
Перейшовши в його картку відкриваєте необхідний Проєкт (у випадку, коли ведете взаємодії з контрагентами на основі проєктів) і на основі Договору створюєте "Замовлення-рахунок від постачальника".
Детальніше про заповнення документа "Замовлення-рахунок від постачальника" читайте в статті: Створення документа "Замовлення-рахунок від постачальника".
Або, ви можете створити цей документ через блок Склад розділ Документи постачальника, натиснувши кнопку "Створити" і вибравши рядок Замовлення-рахунок від постачальника.
Детальніше про заповнення документа "Замовлення-рахунок від постачальника" читайте в статті: Створення документа "Замовлення-рахунок від постачальника".
Чим корисний цей документ?
Інформація про дату відвантаження товару
У документі "Замовлення-рахунок від постачальника" є рядок Дата відвантаження. У цьому рядку ми прописуємо, коли очікуємо надходження товару на склад компанії чи її торгову точку.
Вказування дати відвантаження в замовлення-рахунку дозволяє нам відстежувати постачання товару по кожній позиції на складі. Для цього, переходимо в блок Склад і натискаємо на картку необхідного товару.
У картці товару є інформаційне поле Поставка, де в рядку Дата наступної поставки висвічується інформація про найближче надходження товару на склад, а в рядку Обсяг поставки - ми можемо побачити, яка кількість одиниць товару надійде на склад за даною датою.
Терміни оплати в Платіжному календарі
Заповнюючи інформаційне поле Оплата в документі "Замовлення-рахунок від постачальника" при вказуванні оплати з відстрочкою - Частковою або Повною ми прописуємо дати оплати та суми. Ці показники з рахунку потрапляють до Платіжного календаря.
Наприклад, ми поставили відстрочку платежу за товар у дві дати: 17.08.2022 – 12000 грн, 18.08.2022 – 3000 грн.
Переходимо до Платіжного календаря, і бачимо, що запланована нами оплата в "Замовлення-рахунок від постачальника" потрапила до календаря.
Детальніше про можливості Платіжного календаря читайте в статті: Основні можливості та функції Платіжного календаря
Відкриваючи день запланованої оплати на замовлення постачальника, ми можемо побачити контрагента та суму запланованої оплати.
Статуси в "Замовлення-рахунок від постачальника"
В документі замовлення-рахунок є статуси, завдяки яким ми можемо розуміти, на якому етапі знаходиться співпраця з контрагентом по даному замовленню.
Для швидкого пошуку та відображення замовлень за статусами переходимо в блок Склад розділ Документи постачальника, та ставимо у фільтрі Тип документа – Замовлення-рахунок від постачальника, у фільтрі Статус – вибираємо необхідний нам статус.
Наприклад, ми вибрали статус - Не відвантажений (цей статус присвоюється Замовленню-рахунку, коли товар по ньому, ще не надійшов на склад компанії й також не був оплачений).
Відображення інформації із замовлення постачальнику у звітах
Після створення документа "Замовлення-рахунок від постачальника" ми створюємо документ про надходження товару на склад компанії - "Надходження товарів, послуг". Дані з цих документів потрапляють у звіт - Взаєморозрахунки з постачальниками.
Після проведення на основі рахунку надходження товару на склад компанії, у звіті ми можемо побачити за яким контрагентом та на яку суму надійшов товар, а також можемо відстежувати нашу кредиторську заборгованість по кожному постачальнику.
А також дані з документів потрапляють у звіт - Рух товарів.
Після проведення на основі рахунку надходження товару на склад компанії, у звіті ми можемо побачити на який склад та яка номенклатура прийшла за цим документом.