Додавання контрагента в Bimp — це базовий, але важливий крок, що дозволяє автоматизувати облік клієнтів і партнерів, швидко працювати з договорами та уникати помилок у фінансових документах.
Крок 1. Способи створення картки контрагента
1.1 В розділі меню "Контрагенти" натисніть кнопку "+Створити".
1.2 У розділі меню "Довідники" перейдіть до вкладки "Контрагенти та фіз. особи" та натисніть "+Створити".
1.3 У розділі меню "Продажі" на вкладці "Дашборд", яка відкривається за замовчуванням, натисніть кнопку "+Контрагент".
Крок 2. Заповнення картки контрагента
🔹Відкриється форма для заповнення даних контрагента.
Заповнюємо відповідні поля форми:
🔹 Статус : вибираємо статус по роботі з контрагентом.
🔹 Найменування : Вкажіть назву контрагента
🔹 Телефон : Вкажіть номер телефону, за необхідності
🔹 Тип контрагента : Вибираємо в якій якості буде відбуватися співпраця з контрагентом, Покупець, Постачальник або Фізична особа.
🔹За потреби додайте коментар у відповідне поле (до 1000 символів).
Перейдіть до секції Головне та продовжимо заповнення форми
🔹 Найменування для друку: Вкажіть повну юридичну назву контрагента, ця назва буде в друкованих формах, Рахунках та Актах звірки.
🔹 Директор : Внесіть дані про директора/власника компанії.
🔹Зазначте країну реєстрації та регіон (за необхідності) .
🔹Вкажіть ІПН та ЄДРПОУ.
Перейдіть до секції Інше та продовжимо заповнення форми
🔹 ID Контрагента: Унікальний номер контрагента в BIMP, якщо контрагент також працює в BIMP.
🔹 Додатковий ідентифікатор - вкажіть додаткові ідентифікатори, за необхідності.
🔹 Додати характеристику - заповнюється за умови додаткового налаштування таких характеристик, необов'язкове поле.
🔹 Додати посилання - додамо посилання на інтернет ресурси контрагента, необов'язкове поле.
Крок 3. Заповнення фінансових та інших даних контрагента
В правій частині форми розташовані вкладки для додаткової інформації по контрагенту
🔹 У вкладці "Рахунки" внесіть всі розрахункові рахунки контрагента — це спростить створення документів та проведення оплат.
🔹 У вкладці "Контакти", додайте ім’я, посаду, номер телефону та емайл відповідальних осіб.
🔹 У вкладці "Адреси" — Надана можливість додати Юридичну, Фактичну, Поштову та адреси Доставки компанії, це стане в пригоді для формування договорів та актів, створення друкованих форм, ТТН та інших документі у системі .
🔹 У вкадках Замовлення покупця та Замовлення наряд будуть доступні для перегляду всі замовлення контрагента.
🔹 У вкладці Договори доступні всі договори контрагента, налаштування договорів дивітся в окремій статті бази знань.
🔹 У вкадці Акти звірки можна сформувати Акти звірки по контрагенту від організацій вашої компанії. Акти зберігаються у цій вкладці, що дозволяє відстежувати історію взаєморозрахунків.
🔹 У вкадці Історія змін фіксуюються всі зміни, які відбуваються по картці контрагента.
Крок 4. Збереження картки контрагента
🔹 Після внесення всіх необхідних даних натисніть кнопку "Зберегти" у верхньому лівому куті сторінки.
Крок 5. Імпорт контрагента з Excel
Якщо у вас є готовий список контрагентів у вигляді таблиці, Bimp дозволяє швидко імпортувати їх.
🔹У модулі "Довідники" перейдіть до вкладки "Контрагенти та фіз. особи" та натисніть "Імпорт".
🔹Виберіть підготовлений файл Exсеl з локального пристрою.
🔹Перевірте правильність заповнених даних перед підтвердженням. Натисніть "Імпорт" й система автоматично створить записи.
Готово! Контрагент створений і тепер можете приступати до проведення операцій .
Якщо у вас з’являться запитання чи потрібно внести зміни – повідомте нам!
Читайте також:
Створення замовлення на послугу
#BIMP #CRM #Контрагенти #Автоматизація #БізнесПроцеси #Налаштування_Довідників
