Справочник необходим для отображения и создания проектов вашей компании, на основе которых, компания взаимодействует со своими контрагентами.  

Проект - в разрезе программы продукт или услуга, которая входит в Направление деятельности компании.

По умолчанию в справочнике автоматически создается проект — Основной проект.

Новый  проект возможно добавить вручную. Для этого, необходимо нажать на кнопку “Создать” на рабочем поле справочника. 

После нажатия кнопки, перед нами открывается карточка проекта

Как  правильно заполнить карточку проекта? 

1. В верхней строке карточки вносим название проекта. 

2. В поле Основные характеристики в строке Комментарий (необязательно) — вносим комментарий о нашем проекте, согласно специфике бизнеса вашей компании. Максимальное количество символов - 1000 символов. 

3. В строке Менеджер проекта — из выпадающего списка, выбираем менеджера/сотрудника компании ответственного за его ведение/создание. 

4. После внесения всей информации в карточку проекта, нажимаем на кнопку "Сохранить".

Вкладка Реестр документов – необходима для отображения перечня всех Договоров и документов, проведенных на их основе, которые были созданы между вашей компанией и вашими контрагентами. Этот раздел появится после создания и повторного открытия карточки проекта.

Во вкладке Реестр документов с помощью кнопки "Создать договор" можно создать новый договор на основе выбранного проекта для дальнейшего сотрудничества с одним из ваших контрагентов.

Детальнее, о заполнении Договора контрагента читайте в статье: Договор.

А также, детальнее о подвязке нескольких проектов к одному контрагенту читайте в статье: Как подвязать Проект к контрагенту?

Во вкладке Реестр документов отражен перечень всех договоров и документов созданных на их основе. При наведении договора и документа появится меню кнопок создания документов.