Договор - в разрезе программы, инструмент для обозначения условий взаимодействия с контрагентом.
НЕ ДОКУМЕНТ, А ПОНЯТИЕ!
В нашем сервисе существует привязка Договора к Проекту. На основе одного Проекта можно создавать огромное количество Договоров.
Как правильно заполнить Договор?
Для заполнения Договора открываем Проект в карточке контрагента и затем, сам Договор.
Если ми хотим создать новый Договор, открываем блок Контрагенты → Карточка контрагента → Проект → кнопка "Создать договор".
1. Открываем Договор и в верхней части рабочего поля в строке указываем название Договора.
А также, в рабочем поле Основные характеристики в строке Комментарий указываем комментарий который нужен для прописывания более детальной информации.
2. Также, в верхней части рабочего поля, есть статусы Договора.
Когда Договору присваивается статус Архив он пропадет в перечне договоров при открытии Проекта, его возможно будет увидеть сделав активным переключатель .
3. Далее заполняем строку Основной менеджер, где из выпадающего списка выбираем менеджера который создал данный Договор.
В строке Согласовать с - указываем того, кто должен получить уведомление о согласование указанной информации в Договоре.
4. Потом, вносим информацию в строке Наименование для печати, где необходимо прописать название Договора, которое будет отображаться в печатной форме документов.
В строке Контрагент из выпадающего списка выбираем контрагента к которому относится данный Договор (необходимо указывать, когда создаем Договор через раздел Проекты блок Справочники).
5. Далее, мы указываем с кем создаем Договор, согласно типу контрагента.
6. Потом, заполняем строки Направление деятельности и Проект, где с выпадающих списков выбираем подходящие нам.
7. Далее, выбираем Тип договора - Основной и Не основной.
8. Далее, заполняем строку Дата договора, где указываем дату создания Договора.
В строке Действителен по - указываем число до которого действителен Договор.
9. В строке Вид взаиморасчетов — Безналичный или Наличный. Необходимо указать, как будут происходить взаиморасчеты с данным контрагентом, с помощью наличных средств или безналичных.
При выборе вида взаиморасчетов — Безналичный, ваша организация сможет взаимодействовать с контрагентом на основе расчетных счетов указанной в договоре организации.
При выборе вида взаиморасчетов — Наличный, ваша организация сможет взаимодействовать с контрагентом на основе касс и банковских карт указанных в вашей компании.
В строке Валюта из выпадающего списка выбираем какую валюту будете использовать при расчетах с контрагентами по данному Договору.
Валюта выбирается согласно национальной валюте выбранной в настройках в разделе настройки учета.
В строке Количество дней отсрочки(в днях) - указываем максимальное количество дней отсрочки платежей.
Если оставить эту строку не заполненной, то в случае если контрагент - Покупатель, в отчет Просроченная задолженность покупателей.
В строке Организация выбираем из выпадающего списка ту организацию, которая будет работать с контрагентом по данному Договору.
10. После внесения всех данных в Договор, нажимаем кнопку "Сохранить".