Как правильно заполнить карточку контрагента в блоке Справочники?
Как заполнить карточку контрагента в блоке Контрагенты?
Контрагент — юридическое или физическое лицо, с которым взаимодействует ваша компания. Контрагентом может быть поставщик, клиент или инвестор вашей компании.
Карточку контрагента можно создать в блоке Контрагенты или в блоке Справочники раздел Контрагенты и физлица.
После создания карточки в блоке Справочники, она также отобразится в блоке Контрагенты, и наоборот.
В блоке Контрагенты карточка имеет два рабочих поля.
Далее, мы детально распишем, как выглядит карточка в обоих блоках, и как её правильно заполнить.
Как правильно заполнить карточку контрагента в блоке Справочники?
1. После нажатия кнопки "Создать" на рабочем поле раздела Контрагенты и физлица блока Справочники, перед нами открывается карточка контрагента.
2. В верхней строке карточки вносим название контрагента.
А также, с помощью символа подгружаем в карточку фото контрагента(фото сотрудника, фирменный знак организации и т.п.).
ВАЖНО! Размер картинки должен быть не более 10 мб, и 1200 пикселей.
После, нажатия символа "+", перед нами открывается окно выбора файла из вашего компьютера. Выбираем картинку, которую хотим подгрузить и нажимаем кнопку "Открыть".
И картинка загрузится в карточку контрагента
Картинку мы можем увеличивать, а именно при наведении на неё курсором мышки, картинки имеет такой вид:
А при нажатии на неё, картинка имеет такой вид:
3. В поле Основные характеристики в строке Описание (не обязательно) - вписываем комментарий к контрагенту. Максимальное количество символов - 1000 символов.
4. В строке Наименование для печати — вносим юридическое название контрагента для печатных форм документов;
В строке Основной менеджер — выбираем из выпадающего списка того сотрудника(менеджера), который создал данную карточку.
5. Потом, в строке Главный контрагент из выпадающего списка выбираем главного контрагента, а в строку E-mail вписываем электронный адрес контрагент.
6. Также, необходимо выбрать Тип контрагента. Контрагент может быть одного типа или одновременно несколькими (на скриншоте нами выбран тип — Покупатель).
Тип Физ. лицо — данный тип, необходим для обозначения контрагента — сотрудника вашей компании и т.п.
7. В строке Источник привлечения из выпадающего списка выбираем источник привлечения данного контрагента.
В сервисе по умолчанию создаются три источника привлечения - Facebook, Instagram, Сайт. При необходимости, возможно добавить новые источники в блоке Справочники раздел Источники привлечения.
8. В строке Країна реєстрації выбираем страну реестровые данного контрагента.
При заполнении этого поля появляется еще одно поле – идентификационный номер.
9. Далее, вносим данные в рабочее поле Счета, где прописываем все расчетные счета контрагента с помощью кнопки "Добавить".
10. На рабочем поле Контактные лица карточки в соответствующих столбцах прописываем — ФИО контакта контрагента, должность контакта и мобильный телефон контактного лица, с помощью нажатия кнопки "Добавить".
11. На рабочем поле Адреса после нажатия кнопки "Добавить адрес" из выпадающего списка выбираем какой именно адрес мы хотим внести в карточку контрагента.
12. На рабочем поле Дополнительные характеристики, при нажатии кнопки "Добавить характеристику" мы можем добавить дополнительную характеристику о контрагенте, которую мы раньше внесли в блоке Настройки.
Детальнее о дополнительной характеристики контрагентов читайте в статье: Дополнительные поля контрагента.
13. После внесения всей информации в карточку контрагента, нажимаем на кнопку "Сохранить".
Как заполнить карточку контрагента в блоке Контрагенты?
1. Рассмотрим заполнение карточки контрагента, на примере той карточки, которую мы создали ранее через блок Справочники раздел Контрагенты и физлица.
2. Общий вид карточки контрагента, при открытии её в блоке Контрагенты. Карточка имеет два рабочих поля.
Левое рабочее поле — то, что мы заполняли в блоке Справочники раздел Контрагенты и физлица, а правое рабочее поле — то поле, которое отображает Проекты на основе которых ваша компания сотрудничает с данным контрагентом.
Детальнее, что такое Проект читайте в статье: Как подвязать Проект к контрагенту?