План продаж - это документ, отражающий то, сколько вы хотите заработать. Или сколько единиц товара (или услуги) желаете реализовать в определенный период времени.

Данный документ можно создать через блок Финансы и бюджетирование раздел Бюджетирования. 

Как создать документ План продаж?

1. Переходим в блок Финансы и бюджетирования, раздел Бюджетирования.

2. Нажимаем на кнопку Создать (в нижнем правом углу). 

3. Перед нами открывается документ, где необходимо заполнить поля и строки

В правой части документа:

В строке Вид плана, со списка выбираем необходимый вариант: по подгруппам, по номенклатуре, по менеджерам, или же по контрагента, то есть, указываем тот вид плана продаж, по которому будет проходить данные процесс начисления денежных средств или реализация товара/услуг.

В строке Периодичность, со списка выбираем вариант: день, неделя, месяц, квартал, или год.

С помощью календаря указываем Период, за который мы планируем реализовать наш план продаж. 

В строке На основании плана продаж (не обязательно), со списка перечисленного выбираем, то основания которое необходимо. Данный пункт становится активным (видимым), лишь когда в строке Вид плана выбрать пункт - по контрагентам или по менеджерам, при других пунктах данная строка не будет видна. В данную строку будут подтягиваться ранее созданные планы продаж по номенклатуре или по подгруппам. 

Указываем Дату создания документа. 

В строек Ответственный, выбираем со списка, того кто будет отвечать за создания данного документа. 

В строке Основные характеристики, в строке Комментарий (необязательно), вносим дополнительные характеристики к документу. 

В левой части документа: 

С помощью кнопки Добавить, вносим данные в документ.

В столбце Менеджер (так как мы выбрали в строке Вид плана - по менеджерам), выбираем со списка необходимого менеджера, по которому будет вестись данные. 

В столбце План по общей сумме, вносим общую сумму по данному плану продаж.  

Остальные столбцы разобью автоматически. И так как мы указывали в строке Периодичности - по неделям, столбцы имеют названия недели. 

Нажимаем на кнопку Подтвердить. 

4. После внесения всех данных нажимаем на кнопку Сохранить или Сохранить и закрыть.

Вид заполненного документа ⮯