Как создать документ "Заказ покупателя"?
Создание "Заказ покупателя" через блок Продажи, раздел Заказ-счет
Дополнительные возможности при сохранении документа.
Заказ покупателя" (также известный как: инвойс, счет, счет-фактура) - в коммерческой практике документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров и услуг, их количество и сумму средств, которую покупатель должен за них оплатить. В сервисе BIMP - "Заказ покупателю" - документ, на основе которого мы создаем документы "Продажа товаров и услуг" и "Оплата от покупателя".
Важно! Заказ всегда создается на основе Договора.
"Заказ покупателю" - документ, на основе которого мы создаем документы "Продажа товаров и услуг" и "Оплата от покупателя".
Данный документ можно создать через блок Контрагенты ➞ Карточка контрагента, а также через блок Продажи, раздел Заказ-счет. Рассмотрим детальнее первый вариант.
Как создать документ "Заказ покупателю"?
1. Переходим в блок Контрагенты, открываем карточку необходимого нам покупателя.
2. В правой части карточки контрагента выбираем Проект на основе которого мы хотим создать заказ.
3. В самом Проекте выбираем Договор на основе которого необходимо создать заказ. Наводим мышкой на необходимый Договор, и справа у нас появляется всплывающее окно с несколькими виджетами. Нажимаем на виджет создание документа "Заказ покупателю".
4. Заполнение документа "Заказ покупателя":
Левая часть документа состоит из 5 секций:
Секция Главное автоматически открывается в момент открытия документа.
- Номер документа - собственноручно можно предоставить документу необходимый номер, или после сохранения документа система автоматически предоставит ему номер;
- Дата создания - будет автоматически вноситься текущая дата, или вы можете самостоятельно выбрать другую дату создания (если это дата не текущего дня);
- Покупатель – из списка выбираем того, кому хотим продать товар/услугу
Также есть возможность добавить нового покупателя в данной строке, вносим названия контрагента и с помощью кнопки "+" создаем нового контрагента, который автоматически добавится в список контрагентов и можно будет сразу же его выбрать в списке.
- Договор – после избрания покупателя, система по умолчанию, подставляет тот договор, который указан, в его карточке контрагента, как Основной. В случае необходимости договор можно выбрать из списка, если есть дополнительные договоры с этим контрагентом;
- Направление деятельности – автоматически вносится наименование направления деятельности, указанное в Договоре, на основе которого создан этот документ "Заказ покупателя";
- Проект – автоматически вносится согласно информации в избранном Договоре;
- Склад - из выпадающего списка выбираем, из какого состава будет проходить отгрузка товара покупателю;
- Прайс-лист - из выпадающего списка выбираем тот прайс, по ценам из которого хотим реализовать товар/услугу;
- Количество дней резерва – вписываем вручную, то количество дней, которые товар указанный в данном заказе будет находиться в резерве;
- Ответственный – система автоматически выставляет ответственным пользователя, создавшего данный документ, при необходимости из списка можно выбрать другого пользователя.
В секции Доставка мы указываем дату отгрузки, а также всю необходимую информацию о доставке заказа.
- Дата отгрузки - система автоматически вставляет текущую дату, или, если у вас есть отправка позже, вы можете выбрать другую дату отправки продуктов, проданных со склада.
Сейчас данный блок является сугубо информационным, то есть информация указанная в нем нигде не отображается и увидеть ее можно только в самом документе "Заказ покупателю" и в разделе Заказ-счет блока Продажи.
Секция Печать, в нем можно выбрать одну из своих организацию, котору мы хотим указать в счете на оплату, то есть в печатной форме документа "Заказ покупателя".
Секция Оплата, содержит в себе переключатели, для избрания условий оплаты заказа:
- Тип взаиморасчетов. Выбираем "Безналичный" тип или "Наличные".
Тип взаиморасчетов НЕ влияет на возможность проведения оплаты другим типом взаиморасчетов. То есть если Вы весите в заказе безналичный тип, а клиент произведет оплату наличными, даже без изменения в заказе можно будет провести оплату в наличных. Также можно провести оплату частично наличными частично безналом.
- (Наличный) Тип наличного расчета: Касса или Карта. В печатной форме документа "Заказ покупателя" название кассы указываться не будет, но карта будет указана в формате аналогичном расчетному счету.
- (Безналичный) Расчетный счет, который мы желаем указать в счете на оплату, т.е. в печатной форме документа "Заказ покупателя".
- Отсрочка - Частичная - означает, что оплата от покупателя за товар/услугу, будет произведена с отсрочкой разбитой на несколько платежей, и необходимо указать, какого числа поступит каждый из платежей;
- Отсрочка - Без отсрочки - означает, что оплата от покупателя за товар/услугу будет осуществлена единым платежом, без отсрочки;
- Отсрочка - Полная - означает, что оплата от покупателя за товар/услугу будет осуществлена с отсрочкой на всю сумму реализованного товара/услуги, и необходимо указать, какого числа поступит платеж.
Секция Другое.
- Комментарий, вносим комментарии о нашем заказе. Максимальное количество символов – 1000 символов.
- CheckBox, предназначенный для интеграции с CheckBox.
- Чек бокс "Дропшипинг", созданный для предоставления заказу статуса Дропшипингового заказа.
- Согласовать с (в разработке)
В правой части документа мы добавляем номенклатуру, которую продаем в данном заказе
После, нажатия кнопки "Добавить" появляется строка, в которой необходимо заполнить информационные столбцы о товаре/услуге, которую мы хотим реализовать с помощью данного документа.
Номенклатура - из выпадающего списка выбираем товар/услугу, которую хотим реализовать с помощью данного документа;
Если возникла ситуация когда создаете документ "Заказ покупателя", а товар или услуга для этого заказа еще не созданы в сервисе, то можно создать новую номенклатуру прямо с поля Номенклатура. Для этого сначала введите название номенклатуры и нажмите кнопку "+" в левой части поля. После этого новая номенклатура станет доступна для выбора в этом поле и так же появится в справочнике "Товары и услуги".
Кол-во - вписываем количество единиц выбранного товара/услуги;
Резерв - вписываем количество зарезервированного товара на складе компании;
Цена – автоматически подтягивается цена из прайса указанного в документе, или прописать цену вручную. Также есть возможность выбрать необходимую цену из любого прайса, указанного в списке, нажав на данное поле;
Скидка - указываем процент скидки;
Сумма - автоматически прописывается сумма денежных средств (программа перемножает данные в столбцах Кол-во и Цена).
Создание "Заказ покупателя" через блок Продажи, раздел Заказ-счет
1. Переходим к блоку Продажи, раздел Заказ-счет.
2. Нажимаем на кнопку .
Создания документа "Заказ покупателя" ⮯
Дополнительные возможности при сохранении документа.
После сохранения документа "Заказ покупателю" появляется "шапка":
- Печать, Вы можете распечатать Счет на оплату, или Печать комплектов
- Есть возможность скопировать и создать.
- Создать на основании, то есть на основании данного документа есть возможность создать ряд документов, а именно: "Продажа товаров, услуг", "Оплата от покупателя", "Заказ поставщику"
- Скачать с Excel с помощью этой кнопки, Вы можете скачивать печатные формы документов в файл Excel.