Довідник потрібний для відображення джерел залучення контрагентів вашої компанії.
За замовчуванням, в компанії створюється три джерела залучення – Facebook, Instagram, Сайт. Дані джерела, як і створені вами, можете перейменовувати та видаляти/архівувати.
Джерела залучення в цей довідник можна внести вручну. Для цього необхідно відкрити блок Довідники, розділ Джерело залучення та натискаємо на кнопку “Створити” на робочому полі довідника.
Після натискання кнопки перед вами відкривається картка джерела залучення.
Як правильно заповнити картку джерела залучення?
У верхньому рядку робочого поля картки вписуємо назву нового джерела.
У полі Основні характеристики у рядку Опис (не обов'язковий) - вносимо додаткову інформацію про джерело згідно зі специфікою вашої компанії.
Після внесення всіх даних необхідно натиснути на кнопку "Зберегти".