План продажів - це документ, який відображає те, скільки ви хочете заробити. Або скільки одиниць товару (або послуги) бажаєте реалізувати у певний період часу.

Цей документ можна створити через блок Фінанси та бюджетування розділу Бюджетування.

Як створити документ План продажу?

Переходимо до блоку Фінанси та бюджетування, розділ Бюджетування. Натискаємо кнопку Створити (в верхньому лівому кутку).

У правій частині документа:

У рядку Вид плану, зі списку вибираємо необхідний варіант: за підгрупами, номенклатурою, менеджерами, або ж за контрагентом, тобто, вказуємо той вид плану продажів, яким буде проходити дані процес нарахування грошових коштів або реалізація товару/послуг.

У рядку Періодичність зі списку вибираємо варіант: день, тиждень, місяць, квартал, або рік.

За допомогою календаря вказуємо Період, за який ми плануємо реалізувати наш план продажу.

У рядку На підставі плану продажу (не обов'язково), зі списку перерахованого вибираємо, то підстави, яке необхідно. Даний пункт стає активним (видимим), лише коли в рядку Вид плану вибрати пункт - за контрагентами або менеджерами, при інших пунктах цей рядок не буде видно. У цей рядок підтягуватимуться раніше створені плани продажу за номенклатурою або підгрупами.

Вказуємо дату створення документа.

В рядку Відповідальний, вибираємо зі списку, того хто буде відповідати за створення даного документа.

У рядку Основні характеристики, рядку Коментар (необов'язково), вносимо додаткові характеристики до документа.

У лівій частині документа:

За допомогою кнопки Додати вносимо дані в документ.

У стовпці Менеджер (оскільки ми вибрали в рядку Вид плану - менеджерам), вибираємо зі списку необхідного менеджера, яким буде вестися дані.

У стовпці План за загальною сумою, вносимо загальну суму за цим планом продажів.

Інші стовпці розіб'ю автоматично. І оскільки ми вказували у рядку Періодичності – по тижнях, стовпці мають назви тижня.

Натискаємо кнопку Підтвердити.

 Після внесення всіх даних натискаємо кнопку "Зберегти" або "Зберегти і закрити"