Інтеграція з KeyCRM

         Щоб замовлення з KeyCRM автоматично потрапляли у Bimp, не потрібно писати код чи залучати IT-відділ. Достатньо один раз налаштувати інтеграцію і ваші дані з продажів, складу, оплат і клієнтів синхронізуються автоматично. У цьому матеріалі показуємо, як правильно підключити KeyCRM до Bimp і налаштувати всі ключові параметри : від частоти оновлення залишків до відповідності статусів замовлень.

Крок 1. Підключення інтеграції

В розділі Продажі переходимо до вкладки Замовлення та тиснемо кнопку Підключення інтеграцій.

Відкриється вікно, в якому переходимо до вкладки  Нова інтеграція, обираємо KeyCrm  та тиснемо кнопку Підключити.

 

Заповніть форму підключення, а саме: Найменування, URL магазину KeyCRM  та  Api ключ (Api ключ знаходиться в налаштуваннях KeyCRM в розділі Головне).

Для створення підключення тиснемо кнопку “Авторизуватись та перевірити підключення”. Якщо з’єднання буде встановлено успішно, з’явиться повідомлення.

Цього достатньо аби зберегти інтеграцію так як більшість параметрів встановлені по замовчуванню. Розглянемо кожний окремо.

 

Крок 2. Налаштування параметрів Замовлення

Заповнюємо основні налаштування:

  1. Вкажіть частоту вивантаження даних з Bimp в KeyCrm. У випадку якщо залишків в KeyCrm лишилось більше ніж в Bimp, то через вказану частоту вивантаження даних Bimp  замінить ці залишки.

  2. Перемикач  Повторне завантаження документів: якщо у вже існуючому документі в KeyCrm будуть внесені зміни, то в Bimp інформація перезапишеться через вказану частоту оновлення даних.

  3. Оберіть перемикачі “Створювати резерв автоматично або лише на доступний залишок”.

Далі переходимо на налаштувань товарів:

  1. Вкажіть спосіб пошуку товарів : по ID, артикулу, найменуванню або ж і по артикулу найменуванню. 
  2. За потреби активуйте перемикач "Дозволити створення номенклатури". У випадку якщо товару немає в KeyCrm, то він буде автоматично створюватись, якщо перемикач активований..
  3. Оберіть Групу нових товарів, в якій створюватимуться відсутні в KeyCrm товари.
  4. Виберіть Склад, з якого будуть завантажуватись залишки та Послуги доставки.

Параметри покупця:

  1. За необхідності обираємо покупця та договір  для всіх замовлень в Bimp. При активації перемикача "Автоматично заповнювати для всіх замовлень" покупець і договір підтягуватимуться вказаны по замовчуванню.
  2. Обираємо спосіб, за яким  система буде шукати покупця: по ID,найменуванню, номером телефона, поштою.
  3. Перемикач "Дозволити створення покупців" вмикаємо в тому випадку, якщо в KeyCrm відсутній контрагент який є в Bimp.

4. Обираємо проект, напрям діяльності, валюту (по замовчуванню національна), організацію, розрахунковий рахунок та тип взаєморозрахунків (готівка чи безготівковий).

Відповідність статусів замовлень: 

  1. Налаштуйте відповідність статусів між Bimp та KeyCRM. 

  2. При завантаженні замовлення з KeyCRM, статус замовлення буде автоматично встановлено згідно обраного співставлення. 

  3. Статуси KeyCRM які не зазначені в таблиці не будуть створювати замовлення в Bimp.

Крок 3. Налаштування параметрів оплати

  1. Встановлюємо дозвіл завантаження оплат.
  2. Перемикач "Повторне завантаження документів": якщо у вже існуючому документі в KeyCrm будуть внесені зміни, то в Bimp інформація перезапишеться через вказану частоту оновлення даних. 
  3. Проставляємо відповідність між типом оплати Keycrm та рахунками Bimp.

          Крок 4. Налаштування параметрів продажів

  1. Надайте дозвіл на завантаження реалізацій
  2. Перемикач Повторне завантаження документів включаємо за потреби.
  3. Обираємо статус для створення нових реалізацій ( статус Keyсrm, який має бути у замовлення аби Bimp створив на нього продаж).

 

Крок 5. Після заповнення всіх потрібних параметрів в правому нижньому кутку форми тиснемо кнопку "Зберегти"

 

Одночасно до Bimp можна підключити декілька інтеграцій з KeyCRM. Також в будь який момент її можна призупинити або змінити параметри налаштування. Усі редагування, оновлення даних будуть зберігатися в Історії змін інтеграції.

 

        Після збереження налаштувань Bimp і KeyCRM почнуть працювати в тандемі: замовлення передаються автоматично, залишки актуальні, дублікати не створюються. 

       

Інтеграція з KeyCRM доступна для користувачів Bimp за окремими умовами оплати. Щоб отримати повну інформацію щодо підключення, зверніться до менеджера підтримки й ми допоможемо налаштувати саме так, як зручно вам.

 

Bimp 2023