Звіт «Аналіз відвантажень за покупцями»: контроль виконання замовлень та дебіторської заборгованості

Сформувавши звіт «Аналіз відвантажень за покупцями», ви отримаєте повну та прозору картину кількісного й сумового виконання замовлень клієнтів. Звіт дозволяє бачити не лише продані товари, а й залишки незавершених відвантажень, повернення та заборгованість покупців за кожною угодою або рахунком.

Для ефективного управління торгівлею та контролю грошових потоків важливо стежити за тим, як виконуються зобов’язання перед покупцями та які кошти залишаються в заборгованості. Ситуації, коли замовлення оплачене або прийняте в роботу, але товар відвантажено лише частково, призводять до затримки виручки, незадоволеності клієнтів та плутанини в обліку.

Звіт «Аналіз відвантажень за покупцями» розв'язує такі задачі:

• Контроль виконання замовлень: відображає співвідношення замовленої, відвантаженої та повернутої кількості товарів у розрізі кожного покупця.

• Управління заборгованістю та зобов'язаннями: дозволяє контролювати невиконані залишки відвантажень як у кількісному, так і в грошовому вираженні.

• Аналіз роботи з клієнтами: допомагає оцінювати активність покупців, стан виконання їхніх замовлень та оперативно реагувати на затримки відвантажень.

Практичні кейси застосування:

Кейс 1 (Контроль виконання замовлень у торгівлі):

Клієнт «Козакова» оформила замовлення № 35 на суму 5 000,00 UAH (1 шт.). Згідно зі звітом, відвантаження ще не здійснювалося (0 шт. відвантажено). Менеджер з продажів бачить невиконаний залишок 1 шт. на суму 5 000,00 UAH і може контролювати процес комплектації на складі для своєчасного відвантаження.

Кейс 2 (Моніторинг залишків відвантажень за декількома клієнтами):

Відділ логістики аналізує замовлення за липень 2026 року. У звіті відображено замовлення від покупців «Козакова» та «Сидоренко». Всі позиції знаходяться в стані очікування відвантаження (залишилось відвантажити по 1 шт. на 5 000,00 UAH кожне). Це дозволяє спланувати відправки та уникнути порушення термінів за договорами.

---

Основні показники звіту:

1. Покупці / Замовлення-рахунки: найменування клієнта та конкретні документи замовлень.

2. Замовлено (к-сть та сума): обсяг та вартість товару, оформлені в замовленнях покупців.

3. Відвантажено (к-сть та сума): кількість та вартість товару, що реально відвантажені за видатковими накладними.

4. Повернуто (к-сть та сума): кількість та вартість товару, повернутого покупцем за актами повернення.

5. Залишилось відвантажити (к-сть та сума): обсяг та вартість товару, які ще належить відвантажити клієнту за незакритими замовленнями.

---

Покрокова інструкція: як користуватися звітом

Крок 1. Перехід до звіту та налаштування фільтрів

1. У головному меню BIMP перейдіть до розділу «Звіти» та оберіть «Аналіз відвантажень за покупцями».

2. У лівій частині екрана натисніть кнопку «Фільтри».

3. У рядку Період вкажіть потрібний часовий проміжок.

4. За необхідності налаштуйте інші фільтри для зручності відображення:

   1. Покупець: Аналізуйте продажі по конкретному клієнту.

   2. Напрям діяльності/Проєкт: Дивітся продажі по конкретному Напряму діяльності або Проєкту

   3. Договір : Втановіть фільтр за конкретним договором.

   4. Замовлення рахунок / Продаж товарів, послуг: Дивіться результати по окремим документа "Замовлення рахунок" або "Продаж товарів, послуг" .
   5. Автор / Відповідальний менеджер: Перегляньте результати за  Автором або Відповідальним менеджером

---

Крок 2. Налаштування параметрів відображення

1. У верхній панелі керування звітом задайте параметри групування:

   • Групувати за: оберіть Покупці, Замовлення рахунки, Номенклатури, Документи, Головний контрагент, Відповідальний менеджер, Автор.

   • Деталізація по: вкажіть Замовлення-рахунки, Номенклатури, Документи, Відповідальний менеджер, Автор.

2. За потреби скористайтеся перемикачами:

   • Показувати останнім рівнем: Документи — увімкніть, щоб переглядати конкретні видаткові накладні та замовлення.

   • Валюта управлінського обліку — увімкніть для зведення всіх показників до єдиної базової валюти.

3. Натисніть кнопку «Сформувати звіт».

---

Крок 3. Аналіз даних табличної частини

1. Перегляньте загальні показники за покупцями в згорнутому вигляді.

2. Натисніть на стрілочку поруч із ім'ям покупця (наприклад, Козакова або Сидоренко), щоб розгорнути перелік документів.

3. Оцініть стан виконання замовлень:

   • У рядку Замовлення покупця відображається замовлена кількість товару.

   • Графи Відвантажено, к-сть та Відвантажено, сума інформацію про відгрузку.

   • У графах Залишилось відвантажити зафіксовано скільки товару ще залишился до відгрузити у кількісному та грошовому форматах.

---

Підсумок

Звіт «Аналіз відвантажень за покупцями» дозволяє тримати під повним контролем процес виконання замовлень клієнтів та вчасно виявляти затримки у відвантаженнях. Завдяки деталізації до конкретних документів ви завжди бачите, які замовлення вимагають уваги складу та логістики.

---

Читайте також:

1. Як створити та оформити Замовлення покупця

2. Оформлення видаткової накладної та відвантаження товару зі складу

3. Звіт "Взаєморозрахунки з покупцями"

---

#аналіз_відвантажень #покупці #замовлення_покупця #відвантаження #дебіторська_заборгованість #продажі #BIMP #звітність_продажів #облік_товарів