Кейси використання:
-
Кейс 1 (Оптимізація асортименту): Компанія «Еко-Світ» через звіт виявила, що 20% товарів формують 80% виручки. Це дозволило відмовитися від неходових позицій і зосередити бюджет на закупівлі бестселерів.
-
Кейс 2 (Робота з клієнтами): Менеджер бачить, що великий покупець зменшив обсяги замовлень порівняно з минулим місяцем. Це сигнал, щоб запропонувати персональну знижку та повернути лояльність.
Які документи формують звіт «Продажі»?
Для того, щоб дані відобразилися у звіті, в системі BIMP мають бути проведені наступні документи:
-
Продаж товарів/ послуг( факт відвантаження товару або надання послуги).
-
Повернення товару від Покупця (факт повернення товару або послуги).
Покрокова інструкція з налаштування звіту
Крок 1. Вибір періоду та формування
Перейдіть у розділ меню Звіти , виберіть звіт «Продажі».
У лівій верхній панелі натисніть на календар та оберіть потрібний проміжок часу (наприклад, поточний місяць). Натисніть синю кнопку «Сформувати звіт»
Крок 2. Використання фільтрів Та ГРУПУВАННЯ для деталізації
Зліва знаходиться панель Фільтрів, яка дозволяє відсіяти зайве:
-
Покупець: аналізуйте продажі по конкретному клієнту.
-
Номенклатура / Група товарів: дивіться результати по певних категоріях.
- Склад: перевіряйте, з якого саме складу відвантажувався товар.
- Напрям діяльності: Дивітся продажі по конкретному Напряму діяльності
- Проєкт: Продажі в розрізі Проєктів .
-
Організація: якщо у вас кілька юр. осіб, оберіть потрібну.
- Інші розрізи аналитики : Договір, Форма оплати , Відповідальний менеджер, Автор, Прайс, Техніка, Регіон.
Крок 3. Групування та деталізація даних
У верхній частині звіту ви знайдете інструменти для структурування інформації:
-
Групувати за: оберіть основний критерій (наприклад, за Покупцями).
-
Деталізація по: додайте підрівень (наприклад, Номенклатура). Це дозволить розгорнути рядок клієнта і побачити, які саме товари він купував.
По Звіту доступне Групування за: Покупцями та Головними контрагентами, Джерелом залучення, Номенклатурою, Авторами та Менеджерами, Рахунками на оплату, Проектами, Напрямками діяльності, Організаціями, а також за групами, техніками або регіоном.
Також доступна Деталізація за: Номенклатурами, Головними контрагентами, відповідальними менеджерами, автором, замовленнями-рахунками, проєктами, напрямами діяльності, організаціями, групами, документами, технікою або регіоном.
Крок 4. Аналіз основних показників
Після формування ви отримаєте таблицю з даними:
-
Кількість: скільки одиниць товару було відвантажено.
-
Виручка: загальна сума продажів.
Підсумок
Звіт «Продажі» допомагає контролювати товарні потоки та обсяги продажів. Регулярний аналіз цих даних дозволяє вчасно реагувати на зміни попиту та ефективно керувати залишками на складах.
Читайте також:
#продажі #звітність #аналітика #виручка #BIMP #інструкція #автоматизація_бізнесу
