Чому не вдається змінити валюту або обрати касу в документах?

У цій статті ми розберемо причини, через які виникають складнощі при роботі з валютними операціями та фінансовими рахунками, а також як це виправити.

Написано Support

Оновлено 1 місяць тому

При роботі з валютними операціями та довідниками користувачі іноді стикаються з обмеженнями: неможливістю змінити валюту в «Продажу», довге завантаження поля каси або неактивною кнопкою збереження курсу. Найчастіше це пов’язано з налаштуваннями прав доступу або параметрами самих довідників.

Перевірка активності валют

Якщо у формі «Продаж» (або інших документах) не вдається змінити валюту (наприклад, з UAH на USD), переконайтеся, що необхідна валюта додана та активована в системі.

Шлях у меню: Довідники > Валюти/Курси

Перевірте, чи додано необхідну валюту до списку активних. Якщо валюта вимкнена або відсутня в довіднику, вона не відображатиметься для вибору в документах.

Детальна інструкція по роботі із валютами та курсами: Валюти та курси

Редагування курсів валют

Якщо в довіднику валют кнопка «Зберегти» залишається неактивною:

Перевірте заповнення полів: Переконайтеся, що ви знаходтесь у вірному документі. Переконайтеся, що всі обов'язкові поля (курс, дата тощо) заповнені та є коректними.
Права доступу: Якщо всі поля заповнені, але збереження недоступне, ймовірно, у вашій ролі обмежено право на «Редагування довідників».

Без відповідних прав доступу ви не зможете працювати із курсами та валютами повноцінно. Зверніться до Адміністратора для перевірки ваших повноважень, якщо система не дозволяє опрацьовувати документ. Адміністратор із свого боку може перевірити ваші права та доступи по системі через блок "Налаштування компанії" у вкладці "Ролі доступу".

Проблема із завантаженням кас

Якщо поле «Каса/Карта» постійно перебуває в режимі «Завантаження...», це пряма ознака обмеження доступу.

Шлях для перевірки (Адміністратору): Налаштування компанії > Користувачі > Ролі доступу

Тривале завантаження списку кас зазвичай означає, що для вашого профілю не активовано доступ до фінансового рахунку. У даному випадку також важливо перевірити доступи та ролі за вашим акаунтом у системі.

Більше інформації про роботу із касами розповідаємо за наступним посиланням: Каси

#продажі #фінанси #налаштування #каса #валюта #оплата

Чи була наша стаття корисною?