Справочник необходим для внесения всех контрагентов вашей компании.
Контрагент — юридическое или физическое лицо, с которым взаимодействует ваша компания. Контрагентом может быть поставщик, клиент или инвестор вашей компании.
Контрагентов, в данный справочник, возможно внести тремя способами — выгрузить контрагентов из 1С (если вы вели учет в этой программе ранее), импортировать с помощью шаблона Ecxel и вручную.
Чтобы, выгрузить контрагентов первым способом из 1С, обратитесь за помощью к менеджеру заботы сервиса, через чат-бот поддержки.
Для внесения контрагентов вторым способом — импортировать через шаблон, рекомендуем ознакомиться со статьей: Импорт Контрагентов компании с помощью шаблона Excel.
Чтобы, заполнить третьим способом — вручную, необходимо нажать на кнопку “Создать” на рабочем поле справочника.
После нажатия кнопки, перед нами открывается карточка контрагента.
Как правильно заполнить карточку контрагента?
1. В верхней строке карточки вносим название контрагента, а также с помощью кнопки "+" подгружаем в карточку фото контрагента (фото инвестора, фирменный знак организации и т.п.).
2. В поле Основные характеристики в строке Описание (необязательно) - вносим комментарий о нашем контрагенте (например, условия сотрудничества и т.п.). Максимальное количество символов - 1000 символов.
3. В строку Наименование для печати — вносим юридическое название для печатных форм документов;
4. С помощью строки Приоритет - можно влиять на то, в каком порядке будет отображаться тот или иной контрагент в выпадающих списках в документах. По умолчанию у всех контрагентов стоит приоритет 0, однако можно изменить на значение от 1 до 999. Чем больше число, тем выше данный контрагент будет отображаться в выпадающем списке в документах.
5. В строку Основной менеджер — из выпадающего списка выбираем того сотрудника (менеджера), который создал данную карточку или закреплен за этим контрагентом.
6. В строке Главный контрагент из выпадающего списка выбираем главного контрагента, а в строку E-mail вписываем электронный адрес контрагента (Не обязательно к заполнению).
7. Также, необходимо выбрать Тип контрагента. Контрагент может быть одного типа или одновременно несколькими.
8. В строке Источник привлечения из выпадающего списка выбираем источник привлечения данного контрагента. В сервисе по умолчанию создаются три источника привлечения - Facebook, Instagram, Сайт. При необходимости, возможно добавить новые источники в блоке Справочники раздел Источник привлечения.
9. В строки ИНН и Код ЕГРПОУ вносим соответствующую информацию.
10. В строке Країна реєстрації выбираем страну регистрации данного контрагента из списка.
При внесении в строку Код ЕГРПОУ соответствующей информации, в карточке контрагента автоматически появляется кнопка "Загрузить данные о компании по коду ЕГРПОУ".
Нажав на эту кнопку, программа автоматически заполняет информацией строку Наименование для печати, а также в поле Контактные лица — вносятся, данные о директоре компании, в поле Адреса в строке Юридический адрес, вносится адрес компании (данные подтягиваются программой с Opendatabot).
11. Вносим данные в рабочее поле Счета, где прописываем все расчетные счета контрагента с помощью кнопки "Добавить".
12. В поле Контактные лица карточки в соответствующих столбцах прописываем — ФИО контакта контрагента, должность контакта и мобильный телефон контактного лица, с помощью нажатия кнопки "Добавить".
13. В поле Адреса после нажатия кнопки "Добавить адрес" из выпадающего списка выбираем, какой именно адрес мы хотим внести в карточку.
14. На рабочем поле Дополнительные характеристики, при нажатии кнопки "Добавить характеристику" мы можем добавить дополнительную характеристику о контрагенте, которую мы раньше внесли в блоке Настройки.
Детальнее о дополнительной характеристики контрагентов читайте в статье: Дополнительные поля контрагента
15. После внесения всей информации в карточку контрагента, нажимаем на кнопку "Сохранить".
Карточка контрагента отображается в блоке Справочники раздел Контрагенты и физ лица и
в блоке Контрагенты.
При открытии карточки контрагента в блоке Контрагенты, помимо ранее упомянутых выше строк карточки, также появляется ещё одно информационное поле.
Детальнее, о том, что такое Проект и зачем он нужен в карточке контрагента, читайте в статье: Справочник Проекты