Настройка учёта является очень важным этапом начала работы в сервисе Bimp, по этому очень важно выполнить его сразу после регистрации на сервисе.
В данной статье, мы пошагово опишем, как вы можете настроить учёт своей компании на сервисе.
1. Перед нами открывается, список доступных нам компаний, и вы выбираете необходимую.
Так, выглядит приглашение в новую компанию. Вы можете либо подтвердить его, либо отменить, с помощью соответствующих кнопок.
2. После выбора компании, перед вами сразу открывается рабочее поле первого блока сервиса — Контрагенты.
В правом верхнем углу нажимаем на кнопку Аккаунта и со списка выбираем пункт Настройки.
3. В блоке Настройки находятся 8 вкладок для заполнения:
- Первая вкладка — Компания;
В ней указываем название нашей компании.
Также, указываем страну и вид деятельности компании, оба поля не являются обязательными для заполнения.
- Вторая вкладка — Дополнительные поля;
Необходима для внесения информации о номенклатуре/контрагенте, для которой нет соответствующего поля, в карточке номенклатуры/контрагента, в зависимости от специфики бизнеса.
- Третья вкладка — Настройка учета;
В данной вкладке находятся следующие поля для заполнения:
- Ставка НДС – т указываем процент НДС с которым работает ваша компания. Данные из этой строки используются для расчета НДС в печатных формах документов и синхронизации в бухгалтерии.
При необходимости, изменить валюту управленческого учета важно знать, что если вы уже сохранили её, но не провели никаких движений в вашей компании, то можете изменить её самостоятельно без помощи менеджера отдела заботы.
А в случае, когда уже были проведены движения в компании, необходимо при смене валюты обратиться за помощью к нашим менеджерам отдела заботы, поскольку самостоятельное изменение валюты управленческого учета может повлечь за собой, сбои в работе и неправильное отображение данных.
- Основная организация — выбираем из списка организаций ту, которая в вашей компании является основной.
При внесении данных в начале роботы в выпадающем списке у вас будет одна организация (создается по умолчанию, при создании новой компании).
При внесении своих организаций в блоке Справочники раздел Организации, весь перечень ваших организаций будет доступен в списке и вы сможете вернуться в блок Настройки и выбрать любую другую организацию, как основную.
- Поле Основной проект — необходимо, для выбора из выпадающего списка проекта компании одного, как основного.
Также, во вкладке Настройки учета есть шесть специальных переключателя:
- Контроль остатков товара (переключатель необходим для компаний, ведущих товарный учет);
При активном положении переключателя товары компании невозможно будет реализовать в минус, только при наличии товара на складе, а если выключить данный переключатель, тогда товары можно реализовать в минус, то есть при отсутствии необходимого количества товара на складе.
Важно!!! Если выключить переключатель "Контроль остатков товара" провести документы так, чтобы наличие товаров стало отрицательно - включить обратно переключатель нельзя будет, пока не будут исправлены все минусовые остатки по товарам. Система сообщит, какие именно товары нужно исправить, через вывод текстом ошибки список всех номенклатур с минусом по остаткам.
- Контроль денежных средств - выполняет роль предохранителя, который в активном состоянии не позволяет провести оплаты в минус по счетам/кассам;
- Вести по проектам - переключатель отвечает за визуальную группировку иерархии документов по проектам вашей компании, в карточке контрагента
- Контроль нулевых цен - переключатель отвечает за возможность установить нулевую цену (0,00 грн) для товара в Заказе покупателя;
- Резервирование товаров (Заказ покупателя) - активирует/деактивирует автоматический резерв товара под отдельно взятый Заказ покупателя;
- Резервирование товаров (Заказ на производство) - по аналогии с предыдущим переключателем, активирует/деактивирует автоматический резерв материалов под Заказ на производство.
В Настройках учета есть возможность выбрать из перечня доступных единиц измерения, именно те, которые использует ваша компания в своей деятельности.
В случае отсутствия нужной вам единицы, просим обратиться в Отдел заботы сервиса Bimp.
Так же, здесь есть возможность установить те форматы разделителей десятичных дробей и разрядов, которые будут удобны для вашей компании.
- Четвертая вкладка — Пользователи;
В данной вкладке можно добавить новых пользователей вашей компании с помощью кнопки + Добавить. А также, просмотреть весь список пользователей, которые работают в вашей компании.
Кроме этого, в случае необходимости, используя кнопку Пригласить специалиста отдела заботы Вы можете предоставить доступ Отделу заботы Bimp к своей компании.
- Пятая вкладка — Роли доступа;
В этой вкладке есть возможность создать ваши пользовательские группы и настроить, для каждой, уровень доступа к информации компании.
- Шестая вкладка - Безопасность;
В ней есть возможность установить тайм-аут для автоматического выхода из системы в случае бездействия пользователя в течение определенного времени.
- Седьмая вкладка - Интеграция;
Создана для самостоятельного подключения доступных интеграций.
- Восьмая вкладка - Подписка.
5. После внесения всех данных в блоке Настройки, обязательно нажимаем на кнопку Сохранить.
Также, в любой момент работы на сервисе вы можете дополнить или изменить настройки вашей компании. Для этого необходимо перейти в блок