1. Для начала работы в сервисе Bimp наши пользователи в первую очередь переносят - список контрагентов компании (покупатели, поставщики, сотрудники), список товаров/услуг, которые покупает или продает компания, прайсы, расчетные счета и кассы, а также ввод начальных остатков.
Параллельно или раньше вы должны зарегистрироваться в Bimp и пригласить в свою компанию в качестве пользователя работника службы заботы (это необходимо, чтобы ускорить процесс внесения исходных данных и их адаптации к Bimp и ускорить помощь при возникновении вопросов).
Более подробно как добавить работника службы забот в свою компанию читайте статью: Доступ для сотрудника заботы
2. Следующим этапом, после регистрации на сервисе, выступает - Настройка учёта компании.
Более детально с данным этапом вы можете ознакомится в статье: Настройка учёта вашей компании в сервисе Bimp
3. Далее, необходимо выгрузить данные из программ, которыми вы пользовались ранее. Если, вы работаете в 1С (версия не позднее 8), то наши технические специалисты смогут выгрузить ваши данные. Если, вы работаете в других приложениях, или ведете расчет на бумаге, у нас есть специальные шаблоны для загрузки данных (перечень контрагентов, номенклатуры) в формате Excel.
В шаблоне имеется подробная инструкция по правильности внесения данных и пример, как должен выглядеть заполненный шаблон (шаблон вы можете получить у менеджера заботы сервиса или в соответствующей статье базы знаний).
Детальнее о шаблонах сервиса читайте в категории: Импорт данных с помощью шаблонов Excel
Также, можно внести данные самостоятельно - вручную или с помощью наших интеграторов, или менеджеров заботы.
После предоставления нам информации о версии 1С и данных, которые необходимо выгрузить, наш технический специалист через удаленный доступ с помощью программ AnyDesk – заходит в ваш компьютер и выгружает все необходимые данные в вашу компанию на сервис Bimp.
Загрузка AnyDesk по ссылке.
4. После переноса данных или параллельно с выгрузкой данных в наш сервис необходимо прописать структуру вашего бизнеса. В нашем сервисе существует иерархия – Направление деятельности в которое входят Проекты.
В зависимости от бизнеса, для каждого владельца индивидуально прописывается структура бизнеса, которая накладывается на данную иерархию. Вы можете делать это самостоятельно или с помощью наших интеграторов. Такая структура необходима для того, чтобы вести подробный учет своих финансов (центров доходов и центров расходов) по проектам и направлениям деятельности вашего бизнеса.
Также, на данном этапе анализируем специфику вашей компании. К примеру, у вас есть свои статьи расходов (нет в перечне нашего сервиса), необходима иерархия номенклатур и т.п.
5. Далее заполняем блок Справочники на сервисе Bimp. Заполнить справочники нам необходимо для того, чтобы максимально удобно работать на сервисе. Есть, обязательные для заполнения справочники для каждого бизнеса, и есть справочники, необходимые для отдельных бизнесов.
Мы рассмотрим обязательные для заполнения справочники:
5.1. Группы
5.2. Источники привлечения
5.3. Товары и услуги
5.4. Контрагенты и физические лица
5.5. Валюты/Курсы
5.6. Организации
5.7. Банки/Расчетные счета
5.8. Проекты
5.9. Направления деятельности
5.10. Кассы
5.11. Прайсы
5.12. Склады
5.13. Категории розницы
5.14. Спецификации
5.15. Статьи доходов
5.16. Статьи расходов
5.17. Вид начислений/удержаний для зарплаты
5.18. Статусы производства
5.19. Статусы заказов
Справочник Группы
Необходимо заполнить, если вы реализуете товар/услуги, со многими детализациями, и Вам для этого требуется построение иерархии номенклатур.
Справочник Группы может быть автоматически заполнен, если вы выгрузили данные по номенклатурам 1С, где уже построена иерархия (группы).
Для создания группы, необходимо нажать кнопку "Создать" (в нижней правой стороне рабочего поля раздела).
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Группы
Справочник Источник привлечения
Необходимо заполнить, если вам важно отслеживать, откуда к вам пришли ваши контрагенты. Чтобы их добавить, необходимо нажать на кнопку "Создать" (на рабочем поле раздела), затем появляется меню, в котором необходимо указать конкретный источник, который будет использоваться.
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Источник привлечения
Справочник Товары и услуги
Данный справочник можно заполнять двумя способами:
• Если у вас небольшой ассортимент товаров и услуг, вы можете заполнить его вручную с помощью кнопки "Создать".
- Если у вас широкий ассортимент товаров/услуг, вы можете заполнить справочник, нажав на кнопку "Импорт", и выгрузить весь список товаров/услуг в вашу компанию.
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Товары и услуги
Справочник Контрагенты и физ. лица
Данный справочник, можно заполнить несколькими способами:
- Вручную.
Справочник можно заполнить вручную, нажав кнопку "Создать".
- Импорт данных с 1С.
Выгрузка своих контрагентов с 1С, с помощью наших технических специалистов.
- Импорт данных с шаблона Excel.
Выгрузка своих контрагентов с ранее заполненного вами шаблона, с помощью нажатия кнопки "Импорт".
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Контрагенты и физлица
Справочник Валюты/Курсы
Данный справочник необходимо заполнить, если ваша компания работает с несколькими валютами. Для внесения новой валюты необходимо нажать кнопку "Создать".
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Валюты/Курсы
Справочник Организации
Данный справочник необходим, для внесения всех сведений об организациях вашей компании.
Организации – юридически оформленные предприятия.
Для создания карточки организации необходимо нажать на кнопку "Создать".
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Организации
Справочник Банки/Расчетные счета
Данный справочник необходим, для внесения всех расчетных счетов вашей компании. Для создания банковского счета, необходимо нажать на кнопку "Создать".
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Банки/Расчетные счета
Справочник Проекты
Данный справочник, необходим для внесения всех проектов, структурированных для вашей компании ранее.
Новый проект можно создать с помощью кнопки "Создать".
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Проекты
Справочник Направления деятельности
Данный справочник, необходим для внесения всех направлений деятельности, структурированных для вашей компании ранее. Новое направление деятельности можно создать с помощью кнопки "Создать".
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Направления деятельности
Справочник Кассы
Данный справочник, необходим для учета наличных средств компании. Для того, чтобы добавить новую кассу компании, необходимо нажать на кнопку “Создать”.
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Кассы
Справочник Прайсы
Справочник, необходим для указания перечней прайсов компании. Для того, чтобы добавить новый прайс компании, необходимо нажать на кнопку “Создать”.
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Прайсы
Справочник Склады
Данный справочник необходим для фиксации всех складов и торговых точек компании. Новый склад/торговую точку, можно создать с помощью кнопки "Создать".
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Склады
Справочник Категории розницы
Необходимо заполнить, если вы реализовываете в розницу товары, через документ "Чек ККМ". Для создания новой категории, необходимо нажать на кнопку “Создать”.
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Категории розницы
Справочник Спецификации
Данный справочник необходимо заполнить, если ваша компания является производителем и для производства требуется специальная рецептура (спецификация). Чтобы создать спецификацию, необходимо нажать на кнопку “Создать”.
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Спецификации
Справочник Статьи доходов
В программе это справочник, помогающий разбить доходы компании по статьям. Для создание новой статьи, необходимо нажать на кнопку "Создать".
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Статьи доходов
Справочник Статьи расходов
В программе это справочник, помогающий разбить расходы компании по статьям.
По умолчанию в программе уже есть статьи расходов, но также можно создать новые, нажав на кнопку "Создать".
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Статьи расходов
Справочник Вид начислений/удержаний для зарплаты
В программе это справочник, помогающий отобразить и создать виды начислений/удержаний для заработной платы сотрудников вашей компании.
Чтобы создать новый вид удержаний/начислений для зарплаты, необходимо нажать на кнопку “Создать”.
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Вид начислений/удержаний для зарплаты
Справочник Статусы производства
В программе это справочник, помогающий отобразить и создать статусы для документов по производству вашей компании.
Чтобы создать новый статус для производства, необходимо нажать на кнопку “Создать”.
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Справочник Статусы производства
В программе это справочник, помогающий отобразить и создать статусы для документов по заказов поставщику и покупателю.
Чтобы создать новый статус заказов, необходимо нажать на кнопку “Создать”.
Более подробную информацию по заполнению справочника читайте в статье: Статусы заказов. Блок Справочники.
6. Введение начальных остатков. После заполнения всех данных необходимо внести на сервис - средства компании на расчетные счета и кассы, остатки по товарам на склады компании, а также дебиторскую и кредиторскую задолженности.
Документ находится в блоке Финансы и бюджетирование в разделе Ввод начальных остатков. Переходим в раздел и нажимаем кнопку "Создать".
Ввод начальных остатков по запасам ⮯
Ввод начальных остатков по денежным средствам ⮯
Ввод начальных остатков по дебиторской задолженности ⮯
Ввод начальных остатков по кредиторской задолженности ⮯
7. После проведения всех вышеперечисленных операций,вы можете начать полноценно работать на сервисе Bimp.