Додаткові витрати - документ, необхідний для фіксації додаткових витрат компанії, до будь-якого основного документа (купівля, продаж, виробництво).
Як створити документ "Додаткові витрати"?
1. Для того, щоб створити цей документ, необхідно перейти в блок Склад, розділ Документи і натиснути на кнопку "Створити".
2. З випадаючого списку обираємо рядок Додаткові витрати.
3. Програма автоматично перекидає нас на робоче поле документа.
В залежності від того, яка саме Послуга вибрана, система автоматично підтягує список доступних Операцій, а список проведених операцій саме цього виду. Це дозволяє точно розділити витрати і уникнути помилок при формуванні документів.
Також при створенні документа Додаткові витрати на його основі автоматично створюється документ Замовлення постачальнику. Також вивели поле Замовлення постачальнику у документ Додаткові витрати, щоб легше знаходити пов’язані документи.
У лівій частині якого необхідно заповнити такі рядки та розділи:
Розділ Головне:
- Рядок Основний менеджер - із випадаючого списку, обираємо менеджера який створив цей документ;
- Рядок Узгодити з - функціонал цього поля в розробці.
- Рядок Дата створення - вказуємо, дату створення документа.
- Рядок Номер документа - вказуємо номер документа або залишаємо не заповненім, система автоматично привласнить порядковий номер згідно з порядком створення документів типу Додаткові витрати
- Рядок Постачальник - із випадаючого списку, обираємо постачальника, який надав нам послугу.
- Рядок Договір - обираємо договір на основі котрого провести ці додаткові втрати.
- Рядок Організація - обираємо організацію по діяльності котрої провести ці додаткові втрати.
- Рядок Послуга - вказуємо, яка послуга буде додана до операції, як додаткова витрата;
- Рядок Сума оплати - вписуємо вручну, суму додаткової витрати.
- Рядок Кіль-ть послуг - автоматично, заповнюється одиницею вимірювання, після вибору виду послуги в рядку вище, а кількість послуг прописуємо вручну
- У полі Розподілити по є дві кнопки - "За сумою" та "За кількістю"
У полі Операція є три кнопки - "Продаж", "Покупка" та "Виробництво".
При натисканні кожної з кнопок обираємо, до якої з можливих у сервісі операцій додаємо витрати.
У рядок "Продаж/Покупка/Виробництво" підтягується список документів, що належати до операції вибраної раніше в полі Операція.
Секція Оплата містить в собі перемикачі для обрання умов оплати замовлення:
У полі Оплата у рядку з вибором Відтермінування - вказуємо, як відбуватиметься оплата за вказану послугу.
У розділі оплати
Якщо у нас оплата з відстрочкою, то після натискання кнопок "Часткова" або "Повна" у нас в документі з'являться рядки:
Якщо поставити відмітку в Додати в платіжний календар - створена витрата з'явиться в платіжному календарі.
У розділі "Інші" рядок Коментар (необов'язково) вносимо додаткові характеристики в документ.
4. У правій частині робочого поля документа автоматично відображається перелік товарів, взятих із документа з рядка Підстава.
Зміни можна внести лише в один стовпець у рядку – Витрати. У цьому стовпці прописуємо, яку суму ми додаємо до собівартості товару в рядку.
5. Після внесення всієї інформації не забуваємо натиснути на кнопку "Зберегти" або "Зберегти та закрити".