Довідник необхідний для відображення та створення проєкт вашої компанії, на основі яких компанія взаємодіє зі своїми контрагентами.
Проєкт — у розрізі програми продукт чи послуга, яка входить у Напрямок діяльності компанії.
За замовчуванням у довіднику автоматично створюється проєкт – Основний проєкт.
Новий проєкт можна додати вручну. Для цього необхідно відкрити блок Довідники, розділ Проєкт та натискаємо на кнопку “Створити” на робочому полі довідника.
Після натискання кнопки перед нами відкривається картка проєкт.
Як правильно заповнити картку проєкт?
1. У верхньому рядку картки вносимо назву проєкту.
2. У полі Основні характеристики у рядку Коментар (необов'язково) — вносимо коментар про наш проєкт згідно зі специфікою бізнесу вашої компанії.
3. У рядку Менеджер проєкт — із випадаючого списку, обираємо менеджера/співробітника компанії відповідального за його ведення/створення.
4. Після внесення всієї інформації в картку проєкт, натискаємо кнопку "Зберегти".
Вкладка Реєстр документів – необхідна для відображення переліку всіх Договорів та документів проведених на їх основі, які були створені між вашою компанією та вашими контрагентами. Цей розділ з'явиться після створення проєкту та повторного переходу у картку проєкту.
У вкладці Реєстр документів за допомогою кнопки "Створити договір", можна створити новий договір на основі обраного проєкту для подальшої співпраці з одним із ваших контрагентів.
Детальніше про заповнення Договору контрагента читайте в статті: Договір.
А також, детальніше про підв'язку кількох Проєктів до одного контрагента читайте в статті: Як прив'язати Проєкт до контрагента?
У вкладці Реєстр документів відображений перелік всіх договорів та документів створених на їх основі. При наведенні на договори та документа з'явиться меню кнопок створення документів.