Договір — в розрізі програми, інструмент для визначення умов взаємодії з контрагентом.
НЕ ДОКУМЕНТ, А ПОНЯТТЯ!
В нашому сервісі існує прив’язка Договору до Проєкту. На основі одного Проєкту можна створити величезну кількість Договорів.
Як правильно заповнити Договір?
Для заповнення Договору відкриваємо Проєкт в картці контрагента і потім сам Договір.
Якщо, ми хочемо створити новий Договір, відкриваємо блок Контрагенти → Картка контрагента → Проєкт → кнопка "Створити договір".
1. Відкриваємо Договір і у верхній частині робочого поля в рядку вказуємо назву договору.
А також, на робочому полі Основні характеристики в рядку Коментар вказуємо коментар, котрий необхідно прописувати для більш детального опису інформації про контрагента.
2. Також, у верхній частині робочого поля, є статуси Договору.
Коли Договору надається статус Архів він зникає в переліку договорів при відкритті Проєкту, його можливо буде побачити зробивши активним перемикач
3. Далі, заповнюємо рядок Основний менеджер, де із випадаючого списку обираємо менеджера, котрий створив даний Договір.
В рядку Узгодити з - вказуємо того, хто повинен отримати повідомлення про узгодження вказаної інформації в Договорі.
4. Потім, вносимо інформацію в рядок Найменування для друку, де необхідно вписати назву Договору, котра буде відображатися в друкованій формі документа.
В рядку Контрагент із випадаючого списку обираємо контрагента до якого відноситься даний Договір(необхідно вказати, коли створюємо Договір через розділ Проєкти блок Довідники).
5. Далі, ми вказуємо з ким ми створюємо Договір, згідно типу контрагента.
6. Потім, заповнюємо рядки Напрям діяльності і Проєкт, де з випадаючого списку обираємо необхідні нам.
7. Далі, обираємо Тип договору - Основний і неосновний.
8. Потім, заповнюємо рядок Дата договору, де вказуємо дату створення Договору.
В рядку Дійсний до - вказуємо число до якого дійсний Договір.
В рядку Валюта із випадаючого списку обираємо, яку валюту будемо використовувати при розрахунках з контрагентами по Договору.
Валюта обирається згідно з національною валютою що обрана в налаштуваннях у розділі налаштування обліку.
В рядку Кількість днів відстрочки(в днях) - вказуємо максимальну кількість днів відстрочки платежів.
Якщо залишити цей рядок не заповненим, то у випадку якщо контрагент - Покупець, у звіт Прострочена заборгованість покупців.
В рядку Організація - обираємо із випадаючого списку ту організацію, котра буде працювати з контрагентом по даному Договору.
9. Після внесення всіх даних в Договір, натискаємо на кнопку “Зберегти”.