Як правильно заповнити картку контрагента у блоці Довідники?
Як заповнити картку контрагента у блоці Контрагенти?
Контрагент — юридична чи фізична особа, з якою взаємодіє ваша компанія. Контрагентом може бути постачальник, клієнт або інвесторів вашої компанії.
Картку контрагента можна створити в блоці Контрагенти або в блоці Довідники розділ Контрагенти та фізособи.
Після створення картки в блоці Довідники вона також відобразиться в блоці Контрагенти, і навпаки.
У блоці Контрагенти картка має два робочі поля.
Ми детально розпишемо, як виглядає картка в обох блоках, і як її правильно заповнити.
Як правильно заповнити картку контрагента у блоці Довідники?
1. Після натискання кнопки "Створити" на робочому полі розділу Контрагенти та фізособи блоку Довідники, перед нами відкривається картка контрагента.
2. У верхньому рядку картки вносимо назву контрагента.
А також за допомогою символу підвантажуємо в картку фото контрагента (фото співробітника, фірмовий знак організації тощо).
ВАЖЛИВО! Розмір картинки повинен бути не більше 10 мб, та 1200 пікселей.
Після натискання символу "+" перед нами відкривається вікно вибору файлу з вашого комп'ютера. Вибираємо картинку, яку хочемо підвантажити та натискаємо кнопку "Відкрити".
І картинка завантажиться в картку контрагента
Картинку ми можемо збільшувати, а саме при наведенні на неї курсором мишки, картинка має такий вигляд:
А при натисканні на неї, картинка має такий вигляд:
3. У полі Основні характеристики у рядку Опис (не обов'язково) – вписуємо коментар до контрагента. Максимальна кількість символів – 1000 символів.
4. У рядку Найменування для друку – вносимо юридичну назву контрагента для друкованих форм документів;
У рядку Основний менеджер — вибираємо зі списку того співробітника (менеджера), який створив цю картку.
5. Потім, в рядку Головний контрагент із випадаючого списку обираємо головного контрагента, а в рядку E-mail вписуємо електронну адресу контрагента.
6.Також необхідно вибрати Тип контрагента. Контрагент може бути одного типу або одночасно декількома (на скріншоті нами обраний тип – покупець).
Тип Фіз. особа — даний тип, необхідне позначення контрагента — співробітника вашої компанії тощо.
7. У рядку Джерело залучення зі списку вибираємо джерело залучення даного контрагента.
У сервісі за замовчуванням створюються три джерела залучення – Facebook, Instagram, Сайт. При необхідності можна додати нові джерела до блоку Довідники розділу Джерела залучення.
8. У рядку Країна реєстрації вибираємо країну реєстрації даного контрагента зі списку.
При заповненні цього поля, з'являється ще одне поле - Ідентифікаційний номер.
12. На робочому полі Додаткові характеристики при натисканні кнопки "Додати характеристику" ми можемо додати додаткову характеристику про контрагента, яку ми раніше внесли в блоці Налаштування.
Детальніше про додаткову характеристику контрагентів читайте в статті: Додаткові поля контрагента
13. Після внесення всієї інформації в картку контрагента, натискаємо на кнопку “Зберегти”.
Як заповнити картку контрагента у блоці Контрагенти?
1. Розглянемо заповнення картки контрагента, на прикладі тієї картки, яку ми створили раніше через блок Довідники розділ Контрагенти та фізособи.
2. Загальний вид картки контрагента при відкритті її в блоці Контрагенти. Картка має два робочі поля.
Ліве робоче поле — те, що ми заповнювали в блоці Довідники розділ Контрагенти та фізособи, а праве робоче поле — те поле, яке відображає Проєкти на основі яких ваша компанія співпрацює з цим контрагентом.
Детальніше про те, що таке Проєкт читайте у статті: Як підв'язати Проєкт до контрагента?