Як завантажити контрагентів у систему BIMP за допомогою файлу імпорту

Завантаження контрагентів через файл — це інструмент масового внесення даних, який дозволяє миттєво додати до системи всіх ваших покупців, постачальників та контактних осіб.

Написано Bimp

Оновлено 1 тиждень тому

Детальний посібник із масового імпорту контрагентів у BIMP за допомогою Excel-шаблону. Навчіться правильно заповнювати поля, уникати помилок у структурі файлу та швидко наповнювати довідники даними про партнерів для автоматизації ваших продажів та закупівель.

Чому це важливо для бізнесу

Точне та швидке наповнення бази контрагентів є фундаментом для подальшої автоматизації бізнес-процесів. Це важливо для:

Оптимізації часу: Завантаження списку з сотень компаній займає лічені хвилини порівняно з годинами ручної праці

Початку роботи з документами: Ви зможете миттєво створювати замовлення, договори та рахунки, обираючи вже існуючих контрагентів

Якості даних: Використання шаблону допомагає зберегти єдиний стандарт заповнення адрес, контактів та податкових реквізитів

Приклад реального сценарію: Компанія «X» займається оптовою реалізацією товарів і має базу з 500 постійних клієнтів в Excel. При переході в ERP-систему BIMP, замість того, щоб копіювати кожного покупця окремо, менеджер копіює дані у спеціальний шаблон і завантажує їх одним файлом, одразу готуючи систему до оформлення перших замовлень.

Покроковий алгоритм імпорту контрагентів

Крок 1. Підготовка файлу (Шаблону)

Для успішного імпорту необхідно використовувати стандартний файл.

Заповніть дані у відповідні колонки: Найменування, ІПН, ЄДРПОУ, контакти та адреси.

посилання на шаблон для імпорта:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nphN7RMd4el5PiRT-udzdVst4L1h7Toq/edit?usp=sharing&ouid=105190429777455714610&rtpof=true&sd=true

Попередження: Категорично заборонено змінювати назви колонок або їх порядок у шаблоні. Дані мають заповнюватися суворо відповідно до структури файлу, інакше система не зможе розпізнати інформацію.

Крок 2. Перехід до довідника

У системі BIMP перейдіть до розділу Довідники та оберіть пункт Контрагенти та фіз особи

Крок 3. Завантаження файлу

Натисніть кнопку Імпорт у верхній частині екрана.
У вікні, що з’явиться, виберіть ваш заповнений файл.
Після вибору файлу натисніть кнопку Імпорт.

Крок 4. Перевірка даних

Після завершення процесу всі дані з файлу автоматично з'являться у довіднику. Система створить картки контрагентів із заповненими юридичними та фактичними адресами, телефонами та іншими вказаними параметрами.

Підсумок

Тепер ваша база партнерів готова до роботи. Ви можете переходити до створення угод та налаштування фінансових взаєморозрахунків.

Читайте також:

1.Імпорт товарів з Excel: масове завантаження номенклатури та залишків

2. Імпорт прайс-листів: масове встановлення та оновлення цін продажу

3. Завантаження банківської виписки через універсальний шаблон BIMP

4. Завантаження готових виробів зі специфікаціями у «Замовлення на виробництво»

#імпорт #контрагенти #довідник #BIMP #автоматизація #інструкція #база_клієнтів

Чи була наша стаття корисною?