Как создать документ "Заказ поставщику"?
Как создать документ "Заказ поставщику" через блок Склад, раздел Документы поставщика?
Как создать документ "Заказ поставщику" на основании "Заказ-счета покупателю"?
Дополнительные возможности при сохранении документа.
Важно! Заказ-счет всегда создается на основе Договора.
"Заказ - счет от поставщика" - документ, на основе которого мы создаем документы "Поступление товаров, услуг", "Поступление основных средств" и "Оплата поставщику".
Данный документ можно создать через блок "Склад" раздел "Документы", а также через блок "Контрагенты" ➞ "Карточка контрагента". Далее мы детальнее опишем второй способ.
Как создать документ "Заказ поставщику"?
При переходе в блок "Контрагенты", данный документ также можно поделить на два способа создания: с помощью карточки Контрагента, а второй - с помощи меню Трех точек.
Первый способ:
1. Переходим в блок "Контрагенты", открываем карточку необходимого нам поставщика.
2. В правой части карточки контрагента выбираем Проект на основе которого мы хотим создать счет (если мы работаем по проектам),
или выбираем Договор на основе которого мы хотим создать счет (если, мы работаем не по проектам)
3. В случаи работы по проектам, открываем необходимый Проект выбираем Договор на основе которого необходимо создать счет. Наводим мышкой на Договор, и справа у нас появляется всплывающее окно с несколькими виджетами. Нажимаем на виджет создание документа "Заказ поставщику".
4. После нажатия перед нами открывается рабочее поле документа "Заказ поставщику".
Левая часть документа состоит из 5 блоков:
- Номер документа - собственноручно можно предоставить документу необходимый номер, или же после сохранения документа система автоматически присвоит ему номер;
- Дата создания - указываем дату создания счета
- Поставщик - некликабельный, система автоматически подтягивает того поставщика в карточке которого вы проводите данный документ;
Также есть возможность добавить нового поставщика, в этой строке вносим названия контрагента и с помощью кнопки "Добавить" создаем нового контрагента, который автоматически добавится в список контрагентов, и можно будет сразу же его выбрать в списке.
- Договор - некликабельный, система автоматически подставляет Договор, который вы выбрали ранее, как основу для проведения документа "Заказ поставщику";
- Склад - из выпадающего списка, выбираем склад на который хотим отгрузить приобретенный товар;
- Прайс-лист - из выпадающего списка выбираем тот прайс, по ценам из которого хотим закупить товар/услугу; Данный пункт - в разработке!
- Количество дней резерва - вписываем вручную, то количество дней, которые товар указанный в данном заказе-счете будет находиться в резерве;
- Основные средства помогает нам выбрать, какую продукцию мы закупаем у поставщика - Товар или Основное средство;
- Ответственный - из выпадающего списка, выбираем того, кто создал данный документ
- Заказ-счет - в данном поле из списка выбираем тот документ заказ-счет от покупателя, который будет подвязываться к данному заказу у поставщика.
В блоке "Доставка" указываем Дату отгрузки.
- Дата отгрузки – указываем дату поступления приобретенной продукции на наши склады;
Блок "Печать", в нем можно выбрать организацию.
- Организация – из выпадающего списка указываем, какая из наших организаций участвует во взаиморасчетах с избранным поставщиком;
Блок "Оплата", содержит в себе переключатели, для выбора условий оплаты заказа:
- Тип взаиморасчетов. Выбираем "Безналичный" тип или "Наличные".
Тип взаиморасчетов НЕ влияет на возможность проведения оплаты другим типом взаиморасчетов. То есть если Вы укажите в заказе безналичный тип, то даже без изменения в этом заказе можно будет провести оплату в наличных. Также можно провести оплату частично в наличных частично безналично.
- (Наличные) Тип наличного расчета: Касса или Карта. В печатной форме документа "Заказ-счет покупателю" название кассы указываться не будет, но карта будет указана в формате аналогичном расчетному счету.
- (Безналичный) Расчетный счет, который мы желаем указать в счете на оплату поставщику, т.е. в печатной форме документа "Заказ - счет от поставщика".
- Отсрочка - Частичная - означает, что оплата поставщику за товар/услугу, будет произведена с отсрочкой разбитой на несколько платежей, и необходимо указать, какого числа поступит каждый из платежей.
- Отсрочка - Без отсрочки - означает, что оплата поставщику за товар/услугу будет произведена единым платежом, без отсрочки.
- Отсрочка - Полная - означает, что оплата поставщику за товар/услугу будет осуществлена с отсрочкой на всю сумму реализованного товара/услуги, и необходимо указать, какого числа поступит платеж.
Блок "Другое", вносим комментарии о нашем заказе. Максимальное количество символов – 1000 символов.
- Согласовать с - функция в разработке.
В правой части документа мы добавляем номенклатуру, которую продаем в данном заказе:
После, нажатия кнопки "Добавить" появляется строка, в которой необходимо заполнить информационные столбцы о товаре/услуге/основном средстве, который мы хотим приобрести с помощью данного документа
- Номенклатура – из выпадающего списка, выбираем товар/услугу, которую мы хотим приобрести с помощью данного документа;
В случае, если при создании заказа-счета от поставщика, возникает необходимость добавить номенклатуру, которой нет в справочнике Товари и услуги, тогда можно ее создать написав наименование номенклатуры и нажав "+".
- А при выборе, в переключателе Основные средства - ОС, данный столбец будет иметь название Имущество, где также из выпадающего списка мы выбираем основное средство, которое хотим приобрести;
- Количество – указываем количество товара/услуг/основного средства, которые хотим приобрести;
- Цена - указываем цену за единицу товара/услуги/основного средства;
- Резерв - вписываем количество зарезервированного товара. Данный пункт – в разработке!
- Сумма - автоматически рассчитывается сумма за весь объем товара/услуг/основных средств;
- Направление деятельности - указываем, из выпадающего списка, к какому направлению деятельности относится данное приобретение;
- Проект - указываем, из выпадающего списка, к которому проекту относится данное приобретение.
После, внесения всей информации в строку, необходимо нажать на виджет "Сохранить"
5. После внесения всей информации, незабываем нажать на кнопку "Сохранить".
Как создать документа "Заказ-счет от поставщика" через блок Склад, раздел Документы поставщика?
Создание "Заказ поставщикам" через блок "Склад", раздел "Документы поставщикам":
1. Переходим в блок "Склад", выбираем раздел "Документы поставщика".
2. Нажимаем на кнопку "Создать", где у нас появляется меню, выбираем пункт "Заказ поставщику".
Создания документа "Заказ-счет поставщику" ⮯
Как создать документ "Заказ-счет от поставщика" на основе документа "Заказ-счет покупателю"?
Для того чтобы создать "Заказ-счет от поставщика" на основе документа "Заказ-счет покупателю", необходимо:
1. Перейти в блок "Продажи", раздел "Заказ-счет", находим нужный документ и с помощью виджета создаем данный документ.
2. Открывается рабочее поле документа, где необходимо заполнить такие данные, как:
- дата создания документа,
- договор,
- выбрать поставщика,
- указать дату доставки.
3. В поле, где описанный товар указываем цену товара, с помощью кнопки "Редактировать".
4. После внесения всех данных нажимаем на кнопку "Сохранить".
Документ создан.
Дополнительные возможности после сохранения документа
После сохранения документа “Заказ счета от поставщика” появляется "шапка"
- Печать, Вы можете распечатать этот заказ.
- Есть возможность Скопировать и создать.
- Создать на основании, то есть на основании данного документа, есть возможность создать ряд документов, а именно: "Оплата от поставщика", "Поступление товаров, услуг" Более подробно, как создать Вы можете ознакомиться в соответствующей статье.
- Скачать с Excel, с помощью данной кнопки есть возможность скачивать печатные формы документов.