Як створити документ "Замовлення постачальнику"?

Додаткові можливості після збереження документа

Замовлення - рахунок від постачальника - документ, на основі якого ми створюємо документи "Надходження товарів, послуг", "Надходження основних засобів" й "Оплата постачальнику". 

Важливо! Замовлення-рахунок завжди створюється на основі Договору.

Створити документ Замовлення постачальнику можна двома способами:

• На підставі документа Замовлення покупцю (тоді всі номенклатури та інформація автоматично підтягнеться в новостворений документ);
• Через блок Закупки, розділ Замовлення постачальникам і натискаємо на кнопку "Створити".

Після цього відкривається робоче поле документа, де необхідно заповнити такі дані, як: 

Ліва частина документа складається з 5 секцій:

• Номер документа - власноруч можна надати документу необхідний номер, або ж після збереження документа система автоматично надасть йому номер;
• Дата створення – вказуємо дату створення рахунку
• Постачальник - неклікабельний, система автоматично підтягує того постачальника в картці якого ви проводите даний документ;

Також є можливість додати нового постачальника, у цьому рядку вносимо назви контрагента і за допомогою кнопки  створюємо нового контрагента, який автоматично додасться до списку контрагентів, і можна буде одразу ж його вибрати в списку.

• Договір - неклікабельний, система автоматично підставляє Договір, який ви обрали раніше, як основу для проведення документа "Замовлення постачальнику"; 
• Склад - із випадаючого списку, обираємо склад на який хочемо відвантажити придбаний товар;
• Прайс-лист - зі списку, що випадає, вибираємо той прайс, за цінами з якого хочемо закупити товар/послугу; Даний пункт - в розробці!
• Кількість днів резерву — вписуємо вручну, ту кількість днів, котрі товар вказаний в даному замовленні-рахунку буде знаходитися в резерві; 
• Основні засоби допомагає нам обрати, яку продукцію ми закуповуємо у постачальника - Товар чи Основний засіб;
• Відповідальний - із випадаючого списку, обираємо того, хто створив даний документ
• Замовлення-рахунок - в даному полі зі списку обираємо той документ замовлення покупця, котрий буде підв'язуватися до даного замовлення в постачальника.

У блоці Доставка, вказуємо Дату відвантаження.

• Рядок Дата відвантаження - вказуємо дату надходження придбаної продукції на наші склади;

Блок Друк, у ньому можна обрати організацію.

• Організація - із випадаючого списку вказуємо, яка з наших організацій бере участь у взаєморозрахунках з обраним постачальником;

Блок Оплата, містить в собі перемикачі, для обрання умов оплати замовлення:

• Тип взаєморозрахунків. Обираємо "Безготівковий" тип або "Готівка". 

Тип взаєморозрахунків НЕ впливає на можливість проведення оплати іншим типом взаєморозрахунків. Тобто якщо Ви вкажите в замовленні безготівковий тип, то навіть без зміни в цьому замовленні можна буде провести оплату в готівці. Також можна провести оплату частково в готівці частвково безготівково.

• (Готівка) Тип готівкового розрахунку: Каса або Карта. В друкованій формі документа "Замовлення-рахунок покупцеві" назва каси вказуватись не буде, але карта буде вказана в форматі аналогічному розрахунковому рахунку.
• (Безготівковий) Розрахунковий рахунок, який ми бажаємо зазначити в рахунку на оплату постачальнику, тобто в друкованій формі документа "Замовлення - рахунок від постачальника". 
• Відтермінування - Часткова - означає, що оплата постачальнику за товар/послугу, буде зроблено з відстрочкою розбитої на кілька платежів, і необхідно вказати, якого числа надійде кожен із платежів.
• Відтермінування - Без відстрочки - означає, що оплата постачальнику за товар/послугу буде здійснена єдиним платежем, без відстрочки.
• Відтермінування - Повна - означає, що оплата постачальнику за товар/послугу буде здійснена з відстрочкою на всю суму реалізованого товару/послуги, і необхідно вказати, якого числа надійде платіж.

Блок Інше, вносимо коментарі про наше замовлення.

У праву частині документа, ми додаємо номенклатуру, яку продаємо у даному замовлені: 

Після натискання кнопки "Додати" з'являється рядок, в котрому необхідно заповнити інформаційні стовпці про товар/послугу/основний засіб, котрий ми хочемо придбати за допомогою даного документа.

• стовпці Номенклатура - із випадаючого списку, обираємо товар/послугу, котру ми хочемо придбати за допомогою даного документа;

У випадку, якщо при створенні замовлення-рахунку від постачальника, виникає потреба додати номенклатуру, якої немає в довіднику Товари та послуги, то можна її створити написавши назву номенклатури та натиснувши "+"

• А при виборі, в перемикачі Основні засоби - ОЗ, даний стовпець буде мати назву Майно, де також із випадаючого списку ми обираємо основний засіб, котрий хочемо придбати; 
• Кількість - вказуємо кількість товару/послуг/основного засобу, які хочемо придбати;
• Ціна - вказуємо ціну за одиницю товару/послуги/основного засобу;
• Резерв – вписуємо кількість зарезервованого товару.  
• Сума -  автоматично розраховується сума за весь обсяг товару/послуг/основних засобів; 
• Напрямок діяльності - вказуємо, із випадаючого списку, до якого напрямку діяльності відноситься дане придбання; 
• Проєкт - вказуємо, із випадаючого списку, до якого проєкт відноситься дане придбання. 

В полі, де описаний товар вказуємо ціну товару, за допомогою подвійного по полю, яке нам потрібно.

Після внесення всіх даних натискаємо на кнопку ”Зберегти”.

Додаткові можливості після збереження документа

Після збереження документа “Замовлення постачальнику” з'являється "шапка" 

• Друк, Ви можете роздрукувати дане Замовлення.
• Є можливість "Скопіювати та створити"
• "Створити на підставі", тобто на підставі даного документа, є можливість створити ряд документів, а саме:“Оплата постачальникам”, ”Надходження товарів, послуг” 
• "Завантажити з Excel", за допомоги даної кнопки є можливість скачувати друковані форми документів.