"Замовлення покупця" створення документа

Як створити документ "Замовлення покупця"?

Створення "Замовлення покупця" через блок Продажі, розділ Замовлення-рахунок

Додаткові можливості після збереження документа

Масовий друк документів "Замовлення покупця" та "Продаж товарів, послуг".

 

"Замовлення покупця" (також відомий, як: інвойс, рахунок, рахунок-фактура) — у комерційній практиці документ, що надається продавцем покупцеві та містить перелік товарів і послуг, їх кількість та суму коштів, яку покупець має за них сплатити. У сервісі BIMP "Замовлення покупця" - документ, на основі якого ми створюємо документи "Продаж товарів і послуг" та "Оплата від покупця".

 

Важливо! Замовлення покупця завжди створюється на основі Договору.

"Замовлення покупця" - документ, на основі якого ми створюємо документи "Продаж товарів і послуг" та "Оплата від покупця".

 

Створення "Замовлення покупця" через блок Продажі, розділ Замовлення:

 

1. Переходимо до блоку Продажі, розділ Замовлення-рахунок.

2. Натискаємо кнопку "+ Створити".

Створення документа "Замовлення покупця" ⮯

 

Після цього перед нами відкриється вікно заповнення документа.

 

Заповнення документа Замовлення покупця.

​

Ліва частина документа складається з 5 секцій:

Секція Головне автоматично відкривається в момент відкриття документа.

  • Номер документа - власноруч можна надати документу необхідний номер, або ж після збереження документа система автоматично надасть йому номер;

  • Дата створення - автоматично вноситиметься поточна дата, або ви можете самостійно вибрати іншу дату створення (якщо це дата не поточного дня);

  • Покупець - зі списку вибираємо того, кому хочемо продати товар/послугу у випадку створення замовлення в блоці продажі. У випадку створення Замовлення через картку контрагента, покупець вже буде автоматично заповнений.

Також є можливість додати нового покупця в цьому рядку, вносимо назви контрагента і за допомогою кнопки "+" перед назвою покупця, створюємо нового контрагента, який автоматично додасться до списку контрагентів, і можна буде одразу ж його вибрати в списку.

  • Договір - після обрання покупця, система за замовчуванням, підставляє той договір, який зазначений, в його картці контрагента, як Основний. В разі необхідності, договір можна вибрати зі списку, якщо маємо створені додаткові договори з цим контрагентом;

  • Напрям діяльності - автоматично вноситься найменування напряму діяльності, що було зазначено у Договорі, на основі якого створено цей документ "Замовлення покупця";

  • Проєкт - автоматично вноситься згідно з інформацією в обраному Договорі;

  • Склад - зі списку, що випадає вибираємо, з якого складу проходитиме відвантаження товару покупцю;

  • Прайс-лист - зі списку, що випадає, вибираємо той прайс, за цінами з якого хочемо реалізувати товар/послугу;

  • Кількість днів резерву - вписуємо вручну, ту кількість днів, котрі товар вказаний в даному замовленні-рахунку буде знаходитися в резерві;

  • Відповідальний - система автоматично виставляє відповідальним користувача, що створив даний документ, за необхідності зі списку можна обрати іншого користувача.

​

 

У секції Доставка, вказуємо Дату відвантаження, а також всю необхідну інформацію стосовно доставки замовлення.

  • Дата відвантаження - система автоматично вносить поточну дату, або якщо у вас відвантаження проходить пізніше, ви можете самостійно вибрати іншу дату відвантаження проданої продукції зі складу.
  • Адреса доставки - система автоматично вносить адресу з одноіменного поля в картці контрагента, якщо воно заповнене. Якщо це замовлення треба доставити на іншу адресу, Ви можете самостійно вказати іншу адресу.

Наразі, даний блок є суто інформаційним, тобто інформація вказана у ньому ніде не відображається і побачити її можна тільки в самому документі "Замовлення покупця" та в розділі Замовлення-рахунок блоку Продажі.

 

 

 


Секція Друк, у ньому можна обрати свою організацію, яку бажаємо зазначити в рахунку на оплату, тобто в друкованій формі документа Замовлення покупця.

 

Секція Оплата, містить в собі перемикачі, для обрання умов оплати замовлення: 

  • Тип взаєморозрахунків. Обираємо "Безготівковий" тип або "Готівка". 

Тип взаєморозрахунків НЕ впливає на можливість проведення оплати іншим типом взаєморозрахунків. Тобто якщо Ви вкажите в замовленні безготівковий тип, а клієнт зробить оплату готівкою, навіть без зміни в замовленні можна буде провести оплату в готівці. Також можна провести оплату частково в готівці частвково безготівково.

  • (Готівка) Тип готівкового розрахунку: Каса або Карта. В друкованій формі документа "Замовлення покупця" назва каси вказуватись не буде, але карта буде вказана в форматі аналогічному розрахунковому рахунку. 

  • (Безготівковий) Розрахунковий рахунок, який ми бажаємо зазначити в рахунку на оплату, тобто в друкованій формі документа "Замовлення покупця".

  • Відтермінування - Часткова - означає, що оплата від покупця за товар/послугу, буде зроблено з відстрочкою розбитої на кілька платежів, і необхідно вказати, якого числа надійде кожен із платежів;

  • Відтермінування - Без відстрочки - означає, що оплата від покупця за товар/послугу буде здійснена єдиним платежем, без відстрочки;

  • Відтермінування - Повна - означає, що оплата від покупця за товар/послугу буде здійснена з відстрочкою на всю суму реалізованого товару/послуги, і необхідно вказати, якого числа надійде платіж.

​

Секція Інше.

  • Коментар, вносимо коментарі про наше замовлення. Максимальна кількість символів – 1000 символів.

  • CheckBox, створений для інтеграції з CheckBox.

  • Чек бокс "Дропшипінг", створений для надання замовленню статусу Дропшипінг замовлення.

​

У праву частині документа, ми додаємо номенклатуру, яку продаємо у даному замовлені:

Після натискання кнопки "Додати" з'являється рядок, в якому необхідно заповнити інформаційні стовпчики про товари/послуги, які ми хочемо реалізувати за допомогою даного документу.

​

Номенклатура - зі списку, що випадає, вибираємо товар або послугу що надає Ваша компанія, яку хочемо реалізувати за допомогою даного документа

  • Якщо виникла ситуація коли створюєте документ "Замовлення покупцю", а товар чи послуга для цього замовлення ще не створені у сервісі, то можна створити нову номенклатуру прямо з поля Номенклатура. Для цього спочатку введіть найменування номенклатури та натисніть кнопку "+" у лівій частині поля. Після цього нова номенклатура стане доступна для вибору в цьому полі та так само вона з'явиться в довіднику Товари та послуги.

  • Резерв – вписуємо кількість зарезервованого товару на складі компанії;

  • Ціна - автоматично підтягується ціна з прайсу вказаного у документі, або прописати ціну вручну. Також єсть можливість обрати необхідну ціну із будь-якого прайсу, що зазначений у списку, натиснувши на дане поле;​

  • Знижка - вказуємо відсоток знижки.

  • Сума - автоматично прописується сума коштів (програма перемножує дані в стовпцях Кількість і Ціна).

 

Додаткові можливості після збереження документа

Після збереження документа “Замовлення покупця” з'являються область з кнопками:

  • Друк, Ви можете роздрукувати Рахунок на оплату, або ж Друк комплектів
  • Є можливість Скопіювати та створити.
  • Створити на підставі, тобто на підставі даного документа є можливість створити ряд документів, а саме: “Продаж товарів, послуг”,“ Оплата від покупця”, "Замовлення від постачальнику”.
  • Завантажити з Excel, за допомоги цієї кнопки, Ви можете скачувати друковані форми документів у файл Excel.

 

 

Bimp 2023