1. Для початку роботи в сервісі Bimp наші користувачі першочергово переносять - список контрагентів компанії (покупці, постачальники, співробітники), список товарів/послуг, що купує або продає компанія, прайси, розрахункові рахунки та каси, а також введення початкових залишків.
Паралельно, або раніше ви маєте зареєструватися в Bimp та запросити до своєї компанії як користувача працівника служби турботи (це необхідно аби прискорити процес внесення початкових даних та їх адаптації до Bimp, та аби пришвидшити допомогу при виникненні питань).
Більше детально як додати працівника служби турботи в свою компанію читайте в статті: Доступ для співробітника турботи
2. Наступним етапом, після реєстрації на сервісі, виступає - Налаштування обліку підприємства.
Більш детально з цим етапом ви можете ознайомитись в статті: Налаштування обліку вашої компанії у сервісі Bimp
3. Далі, необхідно вигрузити дані з тих програм, якими ви користувались раніше. Якщо, ви працюєте в 1С (версія не пізніше 8), то наші технічні спеціалісти зможуть вивантажити ваші дані.
Якщо, ви працюєте в інших програмах, або ведете розрахунок на папері, у нас є спеціальні шаблони для завантаження даних в форматі Excel.
В шаблоні є детальна інструкція, по правильності внесення даних, та приклад як має виглядати заповнений шаблон (шаблон ви можете отримати у менеджера турботи сервіса або у відповідній статті бази знань).
Детальніше про шаблони сервісу читайте в категорії: Імпорт даних за допомогою шаблонів Excel
Також, можливо внести дані самостійно - вручну, або за допомогою наших інтеграторів чи менеджерів турботи.
Після надання нам інформації про версію 1С і дані, які необхідно вивантажити, наш технічний спеціаліст через віддалений доступ за допомогою програм AnyDesk - заходить до вашого комп'ютера і вивантажує всі необхідні дані в вашу компанію на сервіс Bimp.
Завантаження AnyDesk за посиланням.
4. Після перенесення даних, або паралельно з вигрузкою даних до нашого сервісу, необхідно прописати структуру вашого бізнесу. В нашому сервісі існує ієрархія - Напрям діяльності в який входять Проєкти.
В залежності від бізнесу, для кожного власника індивідуально прописується структура бізнесу, яка накладається на дану ієрархію. Ви можете робити це самостійно, або з допомогою наших інтеграторів. Така структура необхідна для того, аби вести детальний облік своїх фінансів (центрів доходів та центрів витрат) по проєктам і напрямам діяльності вашого бізнесу.
Також, на даному етапі аналізуємо специфіку вашої компанії. Наприклад, у вас є свої статті витрат (немає в переліку нашого сервісу), необхідна ієрархія номенклатур і т.п.
5. Далі, заповнюємо блок Довідники на сервісі Bimp. Заповнити довідники, нам необхідно для того аби максимально зручно працювати на сервісі. Є обов’язкові до заповнення довідники для кожного бізнесу, і є довідники потрібні для окремих бізнесів.
Розглянемо довідники:
5.1. Групи
5.2. Джерела залучення
5.3. Товари та послуги
5.4. Контрагенти та фіз.особи
5.5. Валюти/Курси
5.6. Організації
5.7. Банки/Розрахункові рахунки
5.8. Проєкти
5.9. Напрямки діяльності
5.10. Каси
5.11. Прайси
5.12. Склади
5.13. Категорії роздрібу
5.14. Специфікації
5.15. Статті доходів
5.16. Статті витрат
5.17. Вид нарахувань/утримань для зарплати
5.18. Статуси виробництва
5.19. Статуси замовлень
Довідник Групи Номенклатур
Необхідно заповнити, якщо ви реалізовуєте товар/послуги, з багатьма деталізаціями і вам для цього потрібна побудова ієрархії номенклатур.
Довідник Групи може бути автоматично заповнений, якщо ви вивантажили дані по номенклатурам з 1С, де вже побудована ієрархія (групи).
Для створення групи, необхідно натиснути на кнопку “Створити” (в нижньому правому боці робочого поля розділу).
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Групи
Довідник Джерело залучення
Необхідно заповнити, якщо вам важливо відслідковувати звідки до вас прийшли ваші контрагенти. Щоб додати їх, необхідно натиснути кнопку "Створити" (на робочому полі розділа), далі з'являється меню, в якому необхідно вказати конкретне джерело, яке використовуватиметься.
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Джерело залучення
Довідник Товари та послуги
Даний довідник можна заповнювати двома способами:
- Якщо, у вас невеликий асортимент товарів та послуг, ви можете заповнити його вручну, за допомогою натискання кнопки "Створити".
- Якщо, у вас широкий асортимент товарів/послуг, ви можете заповнити довідник натиснувши на кнопку "Імпорт", та вивантажити весь перелік товарів/послуг у вашу компанію.
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Товари та послуги
Довідник Контрагенти та фіз особи
Даний довідник, можна заповнювати декількома способами:
- Вручну.
Довідник можна заповнити вручну, натиснувши кнопку "Створити".
- Імпорт данних з 1С.
Вивантаження своїх контрагентів з 1С, за допомогою наших технічних фахівців.
- Імпорт даних з шаблону Excel.
Вивантаження своїх контрагентів з раніше заповненого вами шаблону, за допомогою натискання кнопки "Імпорт".
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Контрагенти та фіз.особи
Довідник Валюти/Курси
Даний довідник необхідно заповнити, у тих випадках коли ваша компанія працює з кількома валютами. Для внесення нової валюти, необхідно натиснути на кнопку "Створити".
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Валюти/Курси
Довідник Організації
Даний довідник необхідний для внесення всіх даних про організації вашої компанії.
Організації - юридично оформлені підприємства.
Для створення картки організації, необхідно натиснути на кнопку "Створити".
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Організації
Довідник Банки/Розрахункові рахунки
Даний довідник необхідний, для внесення всіх розрахункових рахунків вашої компанії. Для створення банківського рахунку, необхідно натиснути на кнопку "Створити".
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Банки/Розрахункові рахунки
Довідник Проєкти
Даний довідник, необхідний для внесення всіх проєктів, котрі були структуровані для вашої компанії раніше. Новий проєкт можливо створити за допомогою кнопки “Створити”.
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Проєкти
Довідник Напрями діяльності
Даний довідник, необхідний для внесення всіх напрямів діяльності, котрі були структуровані для вашої компанії раніше. Новий напрям діяльності можливо створити за допомогою кнопки “Створити”.
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Напрями діяльності
Довідник Каси
Даний довідник, необхідний для обліку готівки компанії. Для того аби додати нову касу компанії необхідно натиснути на кнопку “Створити”.
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Каси
Довідник Прайси
Довідник, необхідний для вказання переліку прайсів компанії. Для того, щоб додати новий прайс компанії, необхідно натиснути на кнопку "Створити".
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Прайси
Довідник Склади
Даний довідник, необхідний для фіксації всіх складів та торгових точок компанії.
Новий склад/торгову точку, можливо створити за допомогою кнопки “Створити”.
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Склади
Довідник Категорії роздрібу
Необхідно заповнити, якщо ви реалізовуєте в роздріб товари, через документ “Чек ККМ”. Для створення нової категорії, необхідно натиснути на кнопку “Створити”.
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Категорії роздрібу
Довідник Специфікації
Даний довідник необхідно заповнити, якщо ваша компанія є виробником і для виробництва потрібна спеціальна рецептура (специфікація). Для того щоб створити специфікацію, необхідно натиснути на кнопку “Створити”.
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Специфікації
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Статті доходів
Довідник Статті витрат
В програмі це довідник, що допомагає розбити витрати компанії за статтями.
За замовчуванням в програмі уже є статті витрат, але також можна створити нові, натиснувши на кнопку "Створити".
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Статті витрат
Довідник Вид нарахувань/утримань для зарплати
У програмі це довідник, що допомагає відобразити та створити види нарахувань/утримань для заробітної плати вашої компанії.
Щоб створити новий вид утримання/нарахування для зарплати, необхідно натиснути кнопку “Створити”.
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Вид нарахувань/утримань для зарплати.
У програмі це довідник, що допомагає відобразити та створити статуси для виробництва вашої компанії.
Щоб створити новий статус виробництва, необхідно натиснути кнопку “Створити”.
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Статуси виробництва
У програмі це довідник, що допомагає відобразити та створити статуси для замовлень від покупля та постачальника.
Щоб створити новий статус замовлень, необхідно натиснути кнопку “Створити”.
Більш детальну інформацію по заповненню довідника читайте в статті: Довідник Статуси замовлень.
6. Введенння початкових залишків. Після заповнення всіх даних необхідно внести на сервіс - кошти компанії на розрахункові рахунки і каси, залишки товарів на складах компанії, а також дебіторську та кредиторську заборгованості.
Документ знаходиться в блоці Фінанси та бюджетування розділ Введення початкових залишків. Переходимо в розділ і натискаємо кнопку “Створити”.
Введення початкових залишків по запасам ⮯
Введення початкових залишків по грошовим коштам⮯
Введення початкових залишків по дебіторській заборгованості⮯
Введення початкових залишків по кредиторській заборгованості⮯
7. Після проведення всіх вище перелічених операцій ви можете почати повноцінно працювати на сервісі Bimp.